10 Salesforce-Tipps zur Steigerung der Verkaufsleistung
CRM: Unverzichtbar, nicht optional: Ein ausgereiftes CRM wie Salesforce ist heutzutage im schnellen Vertriebsalltag beinahe Pflicht und entscheidend, um Vertriebsprozesse zu optimieren.
Ungenutztes Potenzial schadet dem Vertrieb: Viele Vertriebsteams schöpfen die Möglichkeiten ihres CRMs nicht voll aus. Das führt zu verlorenen Leads, verpassten Chancen und ineffizienteren Vertriebsprozessen.
Vom Rätselraten zum Uhrwerk: Wer Salesforce gezielt einsetzt, kann einen sperrigen, unvorhersehbaren Vertriebsprozess in eine schlanke, erfolgreiche Strategie verwandeln und so die Vertriebsleistung steigern.
Ein ausgereiftes, Enterprise-taugliches CRM wie Salesforce für Ihr Team zur Verfügung zu haben, ist nicht nur ein Vorteil, sondern nahezu eine Notwendigkeit, um Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und zu beschleunigen.
Doch hier ist der Haken: Nutzt Ihr Vertriebsteam wirklich das volle Potenzial dieses CRM-Kraftpakets?
Stellen Sie sich Folgendes vor – Kundendaten werden nicht vollständig genutzt, Leads und Chancen rutschen durch, und ein umständlicher Vertriebsprozess fühlt sich eher wie ein Ratespiel als wie ein Uhrwerk an – mit suboptimaler Vertriebsleistung als Ergebnis.
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Aber so muss es nicht sein.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen praxisnahe Tipps, wie Sie das Beste aus Salesforce herausholen, die Performance Ihres Teams steigern und letztlich mehr Umsatz erzielen.
Aber zuerst werfen wir einen kurzen Blick darauf…
Was ist Salesforce CRM?
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, ist Salesforce eine cloud-basierte CRM (Customer Relationship Management)-Plattform, die es Vertriebsteams ermöglicht, Kundeninteraktionen und -daten an einem zentralen Ort zu verwalten.
Sie wurde entwickelt, um verschiedene Geschäftsprozesse zu optimieren, von Marketing und Vertrieb bis hin zum Kundenservice.
Vertriebsleiter und Teammitglieder nutzen Salesforce, um Verkaufschancen zu verfolgen, Deals und Follow-ups zu überwachen, Workflows zu automatisieren und durch anpassbare Berichte und Dashboards Einblicke zu gewinnen.
Im Wesentlichen dient es als zentraler Knotenpunkt für sämtliche Vertriebsaktivitäten, hilft Teams, effizienter zu arbeiten und stärkt die Kundenbindung.
Warum ist Salesforce CRM so beliebt?
Die Beliebtheit von Salesforce CRM liegt in seinen umfassenden Funktionen, seiner Flexibilität und Skalierbarkeit – und damit ist es für Unternehmen jeder Größe und Branche geeignet.
Es ist nicht nur ein Werkzeug zur Verwaltung von Kundenbeziehungen – es ist ein komplettes Ökosystem, das bessere Vertriebsergebnisse, Marketingstrategien und Kundenservice ermöglicht.
Als etablierter Branchengigant bleibt Salesforce durch ständige Innovationen, inklusive KI-Funktionen mit Einstein und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, an der Spitze der CRM-Lösungen.
Diese Aspekte, kombiniert mit leistungsfähigen Analyse- und Integrationsmöglichkeiten, machen die Plattform zur ersten Wahl für Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren und ihr Wachstum fördern möchten.
10 Salesforce-Tipps zur Maximierung der Vertriebsperformance Ihres Teams
Steigen wir direkt ein. Hier sind zehn Wege, wie Sie Salesforce optimal nutzen können, um bestmögliche Ergebnisse für Ihr Vertriebsteam zu erzielen.
1. Nutzen Sie Integrationen mit anderen Tools
Das größte Potenzial von Salesforce erschließen Sie, wenn Sie dessen Fähigkeit ausnutzen, sich mit einer Vielzahl anderer Tools und Plattformen zu integrieren.
Diese Konnektivität ermöglicht es Ihnen, verschiedene Bestandteile Ihrer Technologielandschaft zusammenzuführen, wodurch die Produktivität gesteigert und ein nahtloser Informationsfluss über die Systeme hinweg gewährleistet wird.
Wenn Sie Salesforce mit führenden Plattformen wie Slack für Kommunikation, Google Workspace für Produktivität, Mailchimp für E-Mail-Marketing, CPQ für E-Commerce und Zapier zur Workflow-Automatisierung verknüpfen, steigern Sie die Effizienz Ihres Vertriebsteams deutlich.
Jede Integration bringt ihre eigenen Stärken in Salesforce ein, was für reibungslosere Abläufe, bessere Zusammenarbeit und persönlichere Kundenansprache sorgt.
Ob Sie nun Ihre Marketingreporting-Software anbinden, Projektmanagement-Tools verbinden oder mit Finanzsystemen synchronisieren – diese Integrationen schaffen einen einheitlicheren und effektiveren Workflow, sodass Vertriebsteams leichter auf die benötigten Daten zugreifen können, wann immer sie diese brauchen.
2. Passen Sie Ihre Salesforce-Dashboards an Ihren Vertriebsprozess an
Wenn Sie Ihre Salesforce-Dashboards gezielt an den individuellen Vertriebsprozess Ihres Teams anpassen, profitieren Sie von einer deutlich steigenden Produktivität und besseren Einblicken.
Durch individuelle Dashboards erhalten Sie eine visuelle Darstellung der Vertriebskennzahlen und KPIs, die für die Zielerreichung Ihres Teams am wichtigsten sind.
Basierend auf den Prozessen Ihres Teams kann die Anpassung Leads hervorheben, Verkaufszyklen nachverfolgen, die Leistung im Vergleich zu den Zielvorgaben überwachen und Trends erkennen. So hat jedes Teammitglied klare Sicht auf das Wesentliche und kann datenbasierte Entscheidungen treffen, um die Vertriebsergebnisse zu verbessern.
Um Ihr Salesforce-Dashboard an Ihren Vertriebsprozess anzupassen, beginnen Sie damit, die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) und Kennzahlen zu identifizieren, die für den Erfolg Ihres Teams entscheidend sind.
Nutzen Sie Drag-and-Drop-Funktionen, um Komponenten hinzuzufügen und anzuordnen, die Daten aus Berichten anzeigen – etwa zu Phasen der Vertriebspipeline, monatlichem Umsatzwachstum oder der Umwandlungsrate von Leads.
Sie können auch mehrere Dashboards erstellen, die speziell auf verschiedene Rollen im Team zugeschnitten sind. So kann jeder auf die für seine Verantwortlichkeiten relevantesten Informationen zugreifen.
Mit diesem Ansatz wird Ihr Dashboard zu einem leistungsstarken Werkzeug, das genau auf Ihren speziellen Vertriebsprozess zugeschnitten ist.
3. Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit Workflow-Automatisierung
Verbringt Ihr Vertriebsteam immer noch einen großen Teil des Arbeitstags mit sich wiederholenden manuellen Aufgaben, statt Strategien zu entwickeln und bessere Beziehungen zu potenziellen und bestehenden Kunden aufzubauen?
Es wird Zeit, diesem Ressourcenverlust ein Ende zu setzen.
Mit der Workflow-Automatisierung in Salesforce können Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren, indem Sie wiederkehrende Aufgaben wie E-Mail-Nachverfolgungen, Aufgabenverteilungen und Lead-Bewertungen automatisieren.
Durch das Festlegen von Regeln und Kriterien können Sie Aktionen anhand bestimmter Auslöser automatisieren. So kann sich Ihr Vertriebsteam mehr auf das Verkaufen, statt auf Verwaltungsaufgaben konzentrieren.
Sie könnten zum Beispiel eine Automatisierung einrichten, sodass nach dem Ausfüllen eines Formulars durch einen Kunden automatisch ein individuelles Angebot über CPQ-Tools für Salesforce versendet wird.
Dadurch sparen Sie Zeit und stellen Konsistenz und Schnelligkeit in Ihren Vertriebsabläufen sicher – das führt zu höherer Produktivität und mehr Kundenzufriedenheit.
In Salesforce können Sie neuere Tools wie Flow und Einstein Automate nutzen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Diese Werkzeuge bieten fortschrittliche Möglichkeiten, komplexe Workflows und Automatisierungen ohne Programmierung zu erstellen.
Zum Beispiel können Sie mit Flow automatisch personalisierte E-Mail-Nachfassaktionen an Leads senden oder Einstein Automate nutzen, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen und Ihrem Vertriebsteam nächste Schritte vorzuschlagen.
Oder Sie richten eine Automatisierung so ein, dass bei der Neuanlage eines Leads eine E-Mail-Benachrichtigung versendet, Aufgaben je nach Lead-Status an Teammitglieder zugewiesen und Felder bei Erfüllung bestimmter Kriterien automatisch aktualisiert werden.
So ermöglicht Salesforce eine effizientere Aufgabenverwaltung und fördert eine bessere Lead-Betreuung durch Automatisierung.
4. Nutzen Sie Salesforce-Berichte und Dashboards für datenbasierte Entscheidungen
Salesforce-Berichte und Dashboards sind zentrale Funktionen, die Ihnen Echtzeiteinblicke in Ihre Vertriebsaktivitäten bieten – so können Sie Trends überwachen, die Leistung gegenüber Zielen messen und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen.
Hier einige Beispiel-Fragen, auf die Sie mit diesen Funktionen schnell Antworten erhalten:
- Wie viel Umsatz haben wir im letzten Quartal gemacht?
- Haben wir großvolumige Geschäfte, die im Vertriebszyklus feststecken?
- Wie hoch ist unsere durchschnittliche Geschäftsgröße?
- Wie entwickelt sich unser Umsatzwachstum?
- In welchen Bereichen sollten wir investieren, um den Umsatz zu steigern?
Um Salesforce-Berichte und Dashboards zu nutzen, definieren Sie zunächst Kennzahlen, die mit Ihren Vertriebszielen übereinstimmen. Mit dem Report Builder erstellen Sie anschließend Berichte, die etwa die Umwandlungsraten von Leads, die Abschlussquoten von Deals oder das Engagement von Kunden erfassen.
Danach können Sie diese Kennzahlen auf Dashboards visualisieren, um einen schnellen Überblick über die Leistung zu erhalten.
Nutzen Sie Filter und Gruppierungen, um Details zu erkennen – zum Beispiel zur regionalen Vertriebsleistung, Erfolgsraten oder zum Produkterfolg.
Indem Sie individuelle Berichte und Dashboards erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Vertriebspipeline und die Teamleistung. So können Sie fundierte strategische Entscheidungen treffen und Ihre Verkaufsaktivitäten effektiver vorantreiben.
5. Nutzen Sie Salesforce Lightning für erweiterte Funktionalitäten
Salesforce Lightning ermöglicht Benutzern durch seine intuitive Benutzeroberfläche eine höhere Effizienz und erlaubt es Ihnen, mithilfe eines Drag-and-Drop-Builders individuelle Vertriebs-Apps speziell für Ihr Unternehmen zu erstellen.
Es bietet eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche, die individuelle Anpassungen für Salesforce-Anwender erlaubt und so die Produktivität sowie Effizienz steigert.
Durch die Nutzung von Salesforce Lightning können Sie erweiterte Funktionen wie Lightning Components und Lightning App Builder einsetzen.
Lightning Components unterstützt Sie bei der Erstellung von Web- und mobilen Apps sowie wiederverwendbaren Elementen, wie Dashboards, für Vertriebsmitarbeiter. Der Lightning App Builder wiederum versetzt auch nicht-technische Teams in die Lage, Werkzeuge für ihre Aufgaben zu erstellen, z. B. um über bestimmte Kampagnen Benachrichtigungen zu erhalten.
Erkunden Sie zudem Lightning Flow zur Automatisierung von Geschäftsprozessen mit visuellen Workflows, wodurch sowohl die Benutzererfahrung als auch die betriebliche Effizienz verbessert wird.
Insgesamt ermöglicht Salesforce Lightning Ihren Teams, die Salesforce-Umgebung auf ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden, was flüssigere Abläufe und eine individuellere CRM-Erfahrung ermöglicht.
6. Steigern Sie Tempo und Effizienz durch das Anpassen Ihrer Navigationsleiste
Ein recht unkomplizierter Tipp: Die Anpassung Ihrer Salesforce-Navigationsleiste ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, das Arbeitstempo und die Effizienz von Vertriebsteams zu steigern.
Indem Sie die für Ihre täglichen Abläufe und Prozesse relevanten Tabs und Shortcuts organisieren und priorisieren, können Sie die Zeit für die Suche nach Informationen oder Funktionen deutlich reduzieren.
Wenn Sie die Navigationsleiste an den individuellen Workflow Ihres Teams anpassen, stellen Sie sicher, dass die meistgenutzten Funktionen immer nur einen Klick entfernt sind – das verschlankt Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität in der gesamten Vertriebsorganisation.
Um die Salesforce-Navigationsleiste anzupassen, gehen Sie in den App Manager und wählen Sie die App aus, die Sie konfigurieren möchten. Dort können Sie die Navigationsleiste entsprechend bearbeiten und diejenigen Tabs und Objekte einfügen, die für den Workflow Ihres Teams am wichtigsten sind.
Sie können diese Elemente nach Priorität oder Häufigkeit der Nutzung anordnen, um einen schnellen Zugriff auf zentrale Ressourcen zu gewährleisten.
7. Einfachere Zusammenarbeit mit Chatter
Wie der Name des Features („Chatter“) bereits andeutet, erleichtert Salesforce Chatter die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Vertriebsteams, indem es als soziales Unternehmensnetzwerk fungiert.
Mit dieser Funktion können Teammitglieder Informationen, Dateien und Feedback in Echtzeit direkt in Salesforce teilen.
Chatter ermöglicht es Mitarbeitenden, jederzeit und überall zu kommunizieren, sich einzubringen und Aktionen zu setzen – für mehr Produktivität und Innovation. Mit Chatter können Sie an verschiedenen Projekten und Chancen zusammenarbeiten, Einblicke teilen oder Umfragen zur sofortigen Rückmeldung erstellen.
Das fördert eine informierte und vernetzte Belegschaft, die flexibel auf geschäftliche Anforderungen reagieren kann.
Einfach ausgedrückt: Chatter kann die Kommunikation im Vertrieb vereinfachen, die E-Mail-Flut reduzieren und sicherstellen, dass wertvolle Einblicke sowie Updates allen zugänglich sind, die sie benötigen – für ein kooperativeres und informierteres Vertriebsumfeld.
8. Erlangen Sie den KI-Vorsprung mit Salesforce Einstein
Salesforce Einstein bringt die Leistungsfähigkeit von KI in Ihr CRM und ermöglicht intelligentere Entscheidungen sowie personalisierte Kundenerlebnisse.
Sie ermöglicht es Nutzern, schnell KI-gestützte Apps zu erstellen, individuelle Vorhersagen zu nutzen, prädiktive Erkenntnisse in Datensätze oder Apps einzubetten und KI in Workflows einzubinden.
Wichtige Funktionen sind:
- Maschinelles Lernen für vorausschauende Einblicke
- Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Bedeutung aus Text zu extrahieren
- Computer Vision zur visuellen Mustererkennung
Diese Werkzeuge helfen dabei, Geschäftsergebnisse (wie Abwanderung oder Kundenwert) vorherzusagen, die Stimmung und Absicht von Kunden in einem Text zu erfassen und die Markenbindung über digitale Plattformen hinweg zu erkennen.
Darüber hinaus ermöglicht Einstein Bots die Automatisierung von Kundeninteraktionen, indem Routinenanfragen bearbeitet werden und Ihr Team sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren kann.
Dadurch verbessern diese Tools die Kommunikationseffizienz und Kundenerfahrung und steigern zugleich die Produktivität Ihres Teams.
9. E-Mail-Vorlagen nutzen, um jede Nachricht zu personalisieren
Die Erstellung und Verwendung von E-Mail-Vorlagen in Salesforce ermöglicht Ihnen eine standardisierte Kommunikation, wobei jede Nachricht individuell auf den Empfänger zugeschnitten werden kann.
Diese Vorlagen können Platzhalter und Briefköpfe (die Logo, Seitenfarbe und Texteinstellungen festlegen) enthalten, um relevante Daten aus Salesforce-Datensätzen automatisch einzufügen. So stellen Sie sicher, dass jede E-Mail auf den Empfänger persönlich und relevant wirkt.
Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Wirksamkeit Ihrer Kommunikationsstrategie.
Mehr Informationen finden Sie in diesen Salesforce-Ressourcen über das Erstellen und Verwalten von E-Mail-Vorlagen im Salesforce Classic und in der Lightning Experience.
10. Schulen und unterstützen Sie Ihr Vertriebsteam mit Salesforce Trailhead
Salesforce Trailhead bietet eine dynamische, interaktive Lernplattform für die Schulung und Unterstützung Ihres Vertriebsteams.
Sie finden dort eine Vielzahl von Lernpfaden, die auf unterschiedliche Rollen in Salesforce zugeschnitten sind, sodass Teammitglieder die spezifischen Fähigkeiten für ihre Aufgaben erlangen können.
Um das Salesforce-Know-how Ihres Teams weiter zu vertiefen, bietet Trailhead maßgeschneiderte Lernmodule von Einsteiger- bis Fortgeschrittenen-Level an. Jedes Modul deckt bestimmte Salesforce-Funktionen ab, damit Ihr Team reale Herausforderungen effektiv lösen kann.
Nach Abschluss der Module können Teammitglieder ihren Fortschritt verfolgen, sich durch Badges Anerkennung verdienen und Zertifizierungen erlangen, die ihre Salesforce-Kompetenz bestätigen (indem sie „Trailblazer“ werden).
Dieser strukturierte Lernansatz stellt sicher, dass Ihr Vertriebsteam bestens vorbereitet ist und sich stets mit den wachsenden Möglichkeiten von Salesforce weiterentwickelt.
Einfach gesagt: Trailhead macht Lernen für Ihr Vertriebsteam spielerisch und ermöglicht es Unternehmen, das Maximum aus Salesforce herauszuholen.
Lernende können nach Abschluss der entsprechenden Kurse je nach ihrer Rolle Badges und Zertifikate von Salesforce erhalten.
Holen Sie mehr aus Ihrem CRM mit den richtigen Salesforce-Tipps heraus
Wenn Sie diese Salesforce-Tipps nutzen, steigern Sie die Effektivität Ihres E-Commerce-CRMs deutlich – für eine bessere Verkaufsperformance und mehr Kundenzufriedenheit.
Indem Sie Dashboards individualisieren, Aufgaben automatisieren, KI mit Einstein nutzen und Ihr Team gezielt schulen, schöpfen Sie das volle Potenzial von Salesforce aus.
Diese Taktiken fördern einen effizienteren, datengetriebenen Ansatz für Ihren Vertrieb, sodass sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was es am besten kann: Verkaufen. Ein optimal angepasstes CRM ist letztlich nicht nur ein Werkzeug, sondern das Rückgrat Ihres Verkaufserfolgs.
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Salesforce CRM FAQ
Noch Fragen? Hier finden Sie einige der häufigsten Fragen und kurze Antworten.
Wie können Sie Salesforce-Berichte und Dashboards optimieren?
Optimieren Sie, indem Sie Berichte individuell an Ihre Unternehmensziele anpassen, Filter verwenden, um Salesforce-Daten einzugrenzen, und Dashboards gestalten, die umsetzbare Einblicke bieten.
Was sind Salesforce-Tipps zur Steigerung der Produktivität?
Nutzen Sie Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben, passen Sie Ihr Dashboard für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kennzahlen an und verwenden Sie Salesforce Mobile für den Zugriff von unterwegs.
Wie automatisieren Sie Prozesse in Salesforce?
Verwenden Sie Salesforce Flow, um automatisierte Workflows zu erstellen, die Vertriebsprozesse, Kundenservice und andere operative Aufgaben ohne manuelles Eingreifen steuern.
Kann Salesforce mit anderer von mir genutzter Software integriert werden?
Ja, Salesforce bietet umfangreiche Integrations- und API-Möglichkeiten über den AppExchange, so dass Sie eine Vielzahl von Software und Diensten anbinden können, um einen einheitlichen Workflow zu gewährleisten.
