10 wskazówek dotyczących Salesforce, które zwiększą wydajność sprzedaży

Posiadanie dojrzałego systemu CRM klasy korporacyjnej, takiego jak Salesforce, na wyciągnięcie ręki zespołu to nie tylko przewaga, ale niemal konieczność, aby usprawnić i przyspieszyć proces sprzedaży.

Ale oto sedno sprawy: czy Twój zespół sprzedaży naprawdę wykorzystuje potencjał, jaki oferuje ten potężny system CRM?

Wyobraź sobie: dane klientów, które nie są w pełni wykorzystywane, leady i szanse sprzedażowe wymykające się z procesu oraz nieporęczny proces sprzedaży, który przypomina bardziej zgadywanie niż precyzyjnie działający mechanizm — a wszystko to prowadzi do nieoptymalnych wyników sprzedaży.

A przecież wcale nie musi tak być.

W tym artykule omówimy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać Salesforce, zwiększyć wydajność zespołu i ostatecznie generować większą sprzedaż. 

Ale najpierw szybko wyjaśnijmy...

Czym jest Salesforce CRM?

Jak zapewne już wiesz, Salesforce to oparta na chmurze platforma CRM (zarządzania relacjami z klientami), która umożliwia zespołom sprzedaży zarządzanie interakcjami z klientami i danymi w jednym miejscu. 

Została zaprojektowana w celu usprawnienia różnych operacji biznesowych — od marketingu i sprzedaży po obsługę klienta.

Menedżerowie sprzedaży i członkowie zespołów używają Salesforce do śledzenia leadów sprzedażowych, monitorowania transakcji i działań następczych, automatyzowania przepływów pracy oraz uzyskiwania informacji dzięki konfigurowalnym raportom i panelom. 

Zasadniczo pełni on funkcję centralnego centrum wszystkich działań sprzedażowych, pomagając zespołom zwiększać efektywność i budować lepsze relacje z klientami.

Dlaczego Salesforce CRM jest tak popularny?

Popularność Salesforce CRM wynika z kompleksowego zestawu funkcji, elastyczności i skalowalności, które odpowiadają potrzebom firm każdej wielkości i z każdej branży. 

To nie tylko narzędzie do zarządzania relacjami z klientami — to kompletny ekosystem, który wspiera lepsze wyniki sprzedaży, strategie marketingowe i obsługę klienta.

Jako ugruntowany lider Salesforce nieustannie wprowadza innowacje, w tym funkcje AI dzięki Einsteinowi oraz rozbudowane opcje dostosowywania, co pozwala mu utrzymywać czołową pozycję wśród rozwiązań CRM. 

Te aspekty, w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami analitycznymi i integracyjnymi, sprawiają, że Salesforce jest preferowaną platformą dla firm, które chcą optymalizować swoje procesy sprzedaży i napędzać rozwój.

10 wskazówek dotyczących Salesforce, które zwiększą wydajność Twojego zespołu sprzedaży

Przejdźmy teraz do konkretów. Oto dziesięć sposobów na maksymalne wykorzystanie Salesforce i zapewnienie optymalnych wyników zespołowi sprzedaży.

1. Wykorzystaj integracje z innymi narzędziami

Maksymalne wykorzystanie potencjału Salesforce wymaga skorzystania z jego możliwości integracji z różnymi innymi narzędziami i platformami. 

Ta łączność pozwala połączyć różne elementy stosu technologicznego, zwiększając produktywność i zapewniając płynny przepływ informacji między systemami.

Integracja Salesforce z najważniejszymi platformami, takimi jak Slack do komunikacji, Google Workspace do zwiększania produktywności, Mailchimp do marketingu e-mailowego, CPQ dla handlu elektronicznego oraz Zapier do automatyzacji przepływów pracy, może znacząco zwiększyć efektywność zespołu sprzedaży. 

Każda integracja wnosi do Salesforce swoje mocne strony, umożliwiając sprawniejsze działanie, lepszą współpracę i bardziej spersonalizowane zaangażowanie klientów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie oprogramowania do raportowania marketingowego, integrację narzędzi do zarządzania projektami czy synchronizację z systemami finansowymi, integracje te umożliwiają stworzenie bardziej ujednoliconego i efektywnego przepływu pracy. Ułatwiają zespołom sprzedaży dostęp do potrzebnych danych dokładnie wtedy, gdy ich potrzebują.

2. Dostosuj panele Salesforce do swojego procesu sprzedaży

Dostosowanie paneli Salesforce do konkretnego procesu sprzedaży może znacząco zwiększyć produktywność i poziom wiedzy Twojego zespołu. 

Dzięki personalizacji paneli możesz uzyskać wizualną reprezentację wskaźników sprzedaży i KPI, które mają największe znaczenie dla celów Twojego zespołu.

W zależności od procesów obowiązujących w zespole dostosowanie może wyróżniać potencjalnych klientów, śledzić cykle sprzedaży, monitorować wyniki w odniesieniu do celów i identyfikować trendy, zapewniając każdemu członkowi zespołu przejrzysty obraz tego, co jest ważne, oraz umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych w celu poprawy wyników sprzedaży.

Aby dostosować pulpit Salesforce do procesu sprzedaży, zacznij od określenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i danych istotnych dla sukcesu Twojego zespołu. 

Skorzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby dodawać i rozmieszczać komponenty wyświetlające dane z raportów, takie jak etapy lejka sprzedażowego, miesięczny wzrost sprzedaży czy współczynniki konwersji potencjalnych klientów. 

Możesz także tworzyć wiele pulpitów dostosowanych do różnych ról w zespole, dzięki czemu każdy będzie miał dostęp do informacji najbardziej istotnych z punktu widzenia swoich obowiązków. 

Takie podejście gwarantuje, że pulpit będzie potężnym narzędziem dostosowanym do konkretnego procesu sprzedaży.

3. Automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą automatyzacji przepływu pracy

Czy Twój zespół sprzedaży nadal spędza znaczną część dnia na powtarzalnych zadaniach wykonywanych ręcznie, zamiast opracowywać strategie i budować lepsze relacje z potencjalnymi oraz obecnymi klientami?

Nadszedł czas, aby położyć kres temu marnotrawstwu. 

Automatyzacja przepływu pracy w Salesforce pozwala usprawnić proces sprzedaży poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail z dalszymi działaniami, przydzielanie zadań i ocenianie potencjalnych klientów. 

Konfigurując reguły i kryteria, możesz automatyzować działania na podstawie określonych wyzwalaczy, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży będzie mógł skupić się bardziej na sprzedaży, a mniej na zadaniach administracyjnych. 

Możesz na przykład skonfigurować automatyzację uruchamianą po wypełnieniu przez klienta formularza, aby wysyłała spersonalizowaną wycenę za pomocą narzędzi CPQ dla Salesforce.

Oszczędza to czas i zapewnia spójność oraz szybkość działań sprzedażowych, prowadząc do zwiększenia produktywności i satysfakcji klientów.

W Salesforce możesz wykorzystywać nowsze narzędzia, takie jak Flow i Einstein Automate, do automatyzacji powtarzalnych zadań. Narzędzia te oferują zaawansowane możliwości tworzenia złożonych przepływów pracy i automatyzacji bez konieczności pisania kodu. 

Możesz na przykład zaprojektować przepływ Flow, który będzie automatycznie wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail z dalszymi działaniami do potencjalnych klientów, lub użyć Einstein Automate do przewidywania potrzeb klientów i sugerowania zespołowi sprzedaży kolejnych kroków. 

Możesz też skonfigurować automatyzację wysyłającą powiadomienie e-mail po utworzeniu nowego potencjalnego klienta, przydzielającą zadania członkom zespołu na podstawie statusu potencjalnego klienta oraz automatycznie aktualizującą pola po spełnieniu określonych kryteriów. 

Dzięki temu Salesforce umożliwia sprawniejsze zarządzanie zadaniami i zwiększa zaangażowanie potencjalnych klientów poprzez automatyzację.

4. Wykorzystuj raporty i pulpity Salesforce do podejmowania decyzji opartych na danych

Raporty i pulpity Salesforce to podstawowe funkcje zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym w działania sprzedażowe, umożliwiające monitorowanie trendów, pomiar wyników względem celów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Oto kilka przykładowych pytań, na które możesz szybko uzyskać odpowiedzi dzięki tej funkcji:

• Ile sprzedaży wygenerowaliśmy w ubiegłym kwartale?
• Czy w cyklu sprzedaży utknęły transakcje o dużej wartości?
• Jaka jest średnia wartość transakcji?
• Jak kształtuje się wzrost naszych przychodów?
• W które obszary powinniśmy inwestować, aby zwiększyć sprzedaż?

Aby korzystać z raportów i pulpitów Salesforce, zacznij od zdefiniowania danych zgodnych z celami sprzedażowymi. Następnie użyj Kreatora raportów, aby tworzyć raporty śledzące współczynniki konwersji potencjalnych klientów, współczynniki zamykania transakcji lub poziomy zaangażowania klientów. 

Następnie  możesz wizualizować te dane na pulpitach, aby uzyskać szybki wgląd w wyniki. 

Wykorzystuj filtry i grupowanie, aby analizować szczegóły, takie jak regionalne wyniki sprzedaży, współczynniki wygranych transakcji czy skuteczność poszczególnych linii produktów.

Tworząc niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne dopasowane do konkretnych potrzeb, możesz uzyskać kompleksowy wgląd w proces sprzedaży i wydajność zespołu. Pozwala to podejmować świadome, strategiczne decyzje z szerszej perspektywy oraz skuteczniej realizować działania sprzedażowe.

5. Wykorzystaj Salesforce Lightning, aby zwiększyć funkcjonalność

Salesforce Lightning pozwala użytkownikom zwiększyć efektywność dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz tworzyć niestandardowe aplikacje sprzedażowe dostosowane do potrzeb firmy za pomocą narzędzia do budowania metodą „przeciągnij i upuść”.

Oferuje nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia dostosowanie Salesforce do potrzeb użytkowników, zwiększając produktywność i efektywność.

Wykorzystując Salesforce Lightning, możesz korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak Lightning Components i Lightning App Builder. 

Lightning Components pomagają tworzyć aplikacje internetowe i mobilne oraz elementy wielokrotnego użytku, takie jak pulpity nawigacyjne, dla pracowników działu sprzedaży. Z kolei Lightning App Builder umożliwia nawet zespołom nietechnicznym tworzenie narzędzi do realizacji ich zadań, takich jak otrzymywanie powiadomień o konkretnej kampanii.

Dodatkowo warto poznać Lightning Flow, który służy do automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wizualnych przepływów pracy, zwiększając zarówno komfort użytkowania, jak i efektywność operacyjną.

Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce Lightning umożliwia zespołom dostosowanie środowiska Salesforce do ich konkretnych potrzeb, usprawniając przepływy pracy i zapewniając bardziej spersonalizowane doświadczenie związane z systemem CRM.

6. Zwiększ szybkość i efektywność, dostosowując pasek nawigacyjny

Jedną z dość prostych wskazówek jest dostosowanie paska nawigacyjnego Salesforce, które stanowi prosty, a zarazem skuteczny sposób na zwiększenie szybkości i efektywności zespołów sprzedażowych.

Organizując i ustalając priorytety kart oraz skrótów odpowiadających codziennym zadaniom i procesom, możesz znacząco ograniczyć czas poświęcany na wyszukiwanie informacji lub funkcji. 

Dostosowanie paska nawigacyjnego do unikalnego przepływu pracy zespołu sprawia, że najczęściej używane funkcje są zawsze dostępne za pomocą jednego kliknięcia, usprawniając działania i zwiększając produktywność w całej organizacji sprzedażowej.

Aby dostosować pasek nawigacyjny Salesforce, przejdź do Menedżera aplikacji i wybierz aplikację, którą chcesz dostosować. Następnie możesz edytować pasek nawigacyjny, aby uwzględnić karty i obiekty najważniejsze dla przepływu pracy Twojego zespołu. 

Możesz zmienić kolejność tych elementów na podstawie ich priorytetu lub częstotliwości użycia, zapewniając szybki dostęp do kluczowych zasobów.

7. Łatwiej współpracuj dzięki Chatter

Jak sugeruje nazwa tej funkcji („Chatter”), Salesforce Chatter ułatwia współpracę w całym zespole sprzedażowym, działając jako firmowa sieć społecznościowa. 

Ta funkcja umożliwia członkom zespołu udostępnianie informacji, plików i opinii w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w Salesforce.

Chatter umożliwia pracownikom nawiązywanie kontaktów, angażowanie się i podejmowanie działań w dowolnym miejscu i czasie, zwiększając produktywność i innowacyjność. Dzięki Chatter możesz współpracować przy różnych projektach i szansach sprzedażowych, dzielić się spostrzeżeniami oraz tworzyć ankiety, aby natychmiast zbierać opinie. 

Sprzyja to tworzeniu kompetentnego i zintegrowanego zespołu, który może szybko reagować na potrzeby biznesowe.

Mówiąc prościej, Chatter może usprawnić komunikację sprzedażową, ograniczyć nadmiar wiadomości e-mail i zapewnić łatwy dostęp do cennych spostrzeżeń oraz aktualizacji wszystkim osobom, które ich potrzebują, tworząc bardziej współpracujące i świadome środowisko sprzedażowe.

8. Wykorzystaj przewagę AI dzięki Salesforce Einstein

Salesforce Einstein przenosi możliwości AI do systemu CRM, umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji i zapewniając spersonalizowane doświadczenia klientów.

Umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie aplikacji opartych na AI, oferując niestandardowe prognozy, osadzanie predykcyjnych informacji w rekordach lub aplikacjach oraz dodawanie AI do przepływów pracy.

Najważniejsze funkcje obejmują:

• Uczenie maszynowe na potrzeby predykcyjnych analiz
• Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do wydobywania znaczenia z tekstu
• Widzenie komputerowe do rozpoznawania wzorców wizualnych

Narzędzia te pomagają przewidywać wyniki biznesowe (takie jak rezygnacja klientów lub ich wartość w całym okresie relacji), rozumieć nastroje i intencje klientów zawarte w tekście oraz monitorować zaangażowanie w markę na platformach cyfrowych.

Ponadto Einstein Bots umożliwiają automatyzację interakcji z klientami, obsługę rutynowych próśb i odciążenie zespołu, aby mógł skupić się na bardziej złożonych kwestiach.

Dzięki temu narzędzia te zwiększają efektywność komunikacji i poprawiają doświadczenia klientów, a także podnoszą produktywność zespołu.

9. Korzystaj z szablonów wiadomości e-mail, aby personalizować każdą wiadomość

Tworzenie i używanie szablonów wiadomości e-mail w Salesforce umożliwia standaryzację komunikacji przy jednoczesnej personalizacji każdej wiadomości dla odbiorcy.

Szablony te mogą zawierać pola scalania i papier firmowy (który określa logo, kolor strony oraz ustawienia tekstu), aby automatycznie uwzględniać odpowiednie dane z rekordów Salesforce. Dzięki temu każda wiadomość e-mail wydaje się spersonalizowana i odpowiednia dla osoby, która ją otrzymuje.

Nie tylko oszczędza to czas, lecz także zwiększa skuteczność strategii komunikacji.

Zapoznaj się z tymi materiałami Salesforce dotyczącymi tworzenia i zarządzania szablonami wiadomości e-mail w Salesforce Classic i Lightning Experience.

10. Szkol i wspieraj zespół sprzedaży za pomocą Salesforce Trailhead

Salesforce Trailhead oferuje dynamiczną, interaktywną platformę edukacyjną do szkolenia i wspierania zespołu sprzedaży.

Zapewnia różnorodne ścieżki edukacyjne dostosowane do różnych ról w Salesforce, umożliwiając członkom zespołu zdobycie umiejętności potrzebnych na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Aby pogłębiać znajomość Salesforce przez zespół, Trailhead oferuje dostosowane moduły edukacyjne — od poziomu początkującego do zaawansowanego. Każdy moduł obejmuje określone funkcje Salesforce, dzięki czemu zespół może skutecznie radzić sobie z wyzwaniami spotykanymi w rzeczywistym świecie.

Po ukończeniu tych modułów członkowie zespołu mogą śledzić postępy, zdobywać uznanie w postaci odznak oraz uzyskiwać certyfikaty potwierdzające ich wiedzę z zakresu Salesforce (zostając „Trailblazerami”).

To ustrukturyzowane podejście do nauki gwarantuje, że zespół sprzedaży jest dobrze przygotowany i stale rozwija się wraz z poszerzającymi się możliwościami Salesforce.

Mówiąc prościej, Trailhead wykorzystuje mechanizmy gry w nauce zespołu sprzedaży, umożliwiając firmom maksymalne wykorzystanie Salesforce.

Po ukończeniu odpowiednich kursów uczestnicy mogą zdobywać odznaki i otrzymywać certyfikaty Salesforce dopasowane do pełnionych przez nich ról.

Wykorzystaj w pełni swój CRM dzięki właściwym wskazówkom dotyczącym Salesforce

Wdrożenie tych wskazówek dotyczących Salesforce może znacząco zwiększyć skuteczność CRM dla handlu elektronicznego, prowadząc do poprawy wyników sprzedaży i zadowolenia klientów.

Dostosowując pulpity nawigacyjne, automatyzując zadania, wykorzystując AI za pomocą Einstein oraz dbając o odpowiednie przeszkolenie zespołu, możesz uwolnić pełny potencjał Salesforce.

Taktyki te przyczyniają się do bardziej efektywnego, opartego na danych podejścia do sprzedaży, umożliwiając zespołowi skupienie się na tym, co robi najlepiej: sprzedaży. Ostatecznie dobrze zoptymalizowany CRM to nie tylko narzędzie, lecz także fundament sukcesu sprzedażowego.

Świat sprzedaży i handlu elektronicznego szybko się zmienia — podobnie jak Ty. Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje dla menedżerów handlu elektronicznego od czołowych ekspertów w tej dziedzinie.