10 Salesforce-vinkkiä myynnin tehostamiseen
CRM: välttämätön, ei valinnainen: Kehittyneen CRM-järjestelmän, kuten Salesforcen, käyttö on lähes välttämätöntä nykypäivän nopeatempoisessa myyntiympäristössä, sillä se on ratkaisevan tärkeä myyntiprosessien sujuvoittamisessa.
Hukattu potentiaali heikentää myyntiä: Monet myyntitiimit eivät hyödynnä täysin CRM-järjestelmänsä ominaisuuksia, mikä johtaa menetettyihin liideihin, käyttämättä jääneisiin mahdollisuuksiin ja tehottomampaan myyntiprosessiin.
Arvailusta kellontarkkaan toimintaan: Salesforcen tehokas hyödyntäminen voi muuttaa kömpelön ja arvaamattoman myyntiprosessin sujuvaksi ja menestyksekkääksi strategiaksi, joka tehostaa myyntiä.
Kypsän, yritystason CRM-järjestelmän, kuten Salesforcen, pitäminen tiimisi ulottuvilla ei ole vain etu, vaan lähes välttämättömyys myyntiprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.
Mutta tässä piilee ongelma: hyödyntääkö myyntitiimisi todella kaiken potentiaalin, jota tämä tehokas CRM-järjestelmä tarjoaa?
Kuvittele tilanne, jossa asiakastietoja ei hyödynnetä täysimääräisesti, liidejä ja myyntimahdollisuuksia menetetään ja kömpelö myyntiprosessi tuntuu enemmän arvailulta kuin sujuvalta toiminnalta – mikä johtaa heikkoon myyntitulokseen.
Continue Reading for Free
Create a free account to finish this article, plus get ongoing access to timely insights and practical resources.
Have an account? Log In
Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin.
Tässä artikkelissa tarkastelemme käytännön vinkkejä, joiden avulla saat kaiken hyödyn irti Salesforcesta, parannat tiimisi suorituskykyä ja kasvatat lopulta myyntiäsi.
Mutta ensin perehdytään nopeasti siihen...
Mikä Salesforce CRM on?
Kuten todennäköisesti jo tiedät, Salesforce on pilvipohjainen CRM-järjestelmä (asiakassuhteiden hallinta), jonka avulla myyntitiimit voivat hallita asiakasvuorovaikutustaan ja tietojaan yhdessä paikassa.
Se on suunniteltu tehostamaan erilaisia liiketoiminnan toimintoja markkinoinnista ja myynnistä aina asiakaspalveluun asti.
Myyntipäälliköt ja tiimin jäsenet käyttävät Salesforcea myyntiliidien seuraamiseen, kauppojen ja jatkotoimenpiteiden valvontaan, työnkulkujen automatisointiin sekä tietojen hankkimiseen muokattavien raporttien ja koontinäyttöjen avulla.
Pohjimmiltaan se toimii kaikkien myyntitoimintojen keskitettynä keskuksena, joka auttaa tiimejä työskentelemään tehokkaammin ja rakentamaan parempia asiakassuhteita.
Miksi Salesforce CRM on niin suosittu?
Salesforce CRM:n suosio perustuu sen kattaviin ominaisuuksiin, joustavuuteen ja skaalautuvuuteen, jotka palvelevat kaikenkokoisia ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä.
Se ei ole vain asiakassuhteiden hallintaan tarkoitettu työkalu – se on kokonainen ekosysteemi, joka tukee parempaa myyntisuorituskykyä, markkinointistrategioita ja asiakaspalvelua.
Vakiintuneena alan jättiläisenä Salesforce pysyy CRM-ratkaisujen kärjessä jatkuvan innovoinnin, kuten Einsteinin tekoälyominaisuuksien, ja laajojen mukautusmahdollisuuksiensa ansiosta.
Nämä ominaisuudet yhdessä tehokkaiden analytiikka- ja integraatiomahdollisuuksien kanssa tekevät siitä ensisijaisen alustan yrityksille, jotka haluavat optimoida myyntiprosessejaan ja edistää kasvua.
10 Salesforce-vinkkiä myyntitiimisi suorituskyvyn maksimoimiseksi
Siirrytään nyt suoraan asiaan. Tässä on kymmenen tapaa hyödyntää Salesforcea parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa myyntitiimisi optimaaliset tulokset.
1. Hyödynnä integraatioita muiden työkalujen kanssa
Salesforcen potentiaalin maksimointi edellyttää sen mahdollisuuksien hyödyntämistä integroitua monenlaisiin muihin työkaluihin ja alustoihin.
Tämän yhteyden ansiosta voit yhdistää eri teknologiapinosi osia, mikä parantaa tuottavuutta ja varmistaa tiedon saumattoman kulun järjestelmien välillä.
Salesforcen integroiminen Slackin kaltaisiin viestintäalustoihin, Google Workspaceen tuottavuuden parantamiseksi, Mailchimpiin sähköpostimarkkinointia varten, CPQ-ratkaisuun verkkokauppaa varten sekä Zapieriin työnkulkujen automatisoimiseksi voi parantaa merkittävästi myyntitiimisi tehokkuutta.
Jokainen integraatio tuo Salesforceen omat vahvuutensa, mikä mahdollistaa sujuvamman toiminnan, paremman yhteistyön ja yksilöllisemmän asiakasvuorovaikutuksen.
Olipa kyse markkinointiraportointiohjelmiston yhdistämisestä, projektinhallintatyökalujen liittämisestä tai talousjärjestelmien synkronoinnista, nämä integraatiot mahdollistavat yhtenäisemmän ja tehokkaamman työnkulun. Näin myyntitiimien on helpompi käyttää tarvitsemiaan tietoja juuri silloin, kun niitä tarvitaan.
2. Muokkaa Salesforce-koontinäyttöjä myyntiprosessisi mukaisiksi
Salesforce-koontinäyttöjen mukauttaminen vastaamaan omaa myyntiprosessiasi voi parantaa merkittävästi tiimisi tuottavuutta ja ymmärrystä.
Muokkaamalla koontinäyttöjä voit esittää visuaalisesti myyntimittarit ja KPI:t, jotka ovat tiimisi tavoitteiden kannalta tärkeimpiä.
Tiimisi prosessien perusteella mukauttaminen voi korostaa liidejä, seurata myyntisyklejä, valvoa tavoitteiden saavuttamista ja tunnistaa trendejä varmistaen, että jokaisella tiimin jäsenellä on selkeä näkyvyys tärkeisiin asioihin ja että he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä myyntitulosten parantamiseksi.
Mukauta Salesforce-kojelautasi myyntiprosessiasi varten aloittamalla tunnistamalla tiimisi menestyksen kannalta keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI:t) ja mittarit.
Hyödynnä vedä ja pudota -toimintoja lisätäksesi ja järjestääksesi komponentteja, jotka näyttävät raporteista peräisin olevia tietoja, kuten myyntiputken vaiheita, kuukausittaista myynnin kasvua tai liidien konversioasteita.
Voit myös luoda useita kojelautoja, jotka on mukautettu tiimin eri rooleihin, jotta jokainen voi käyttää tehtäviensä kannalta olennaisimpia tietoja.
Tämä lähestymistapa varmistaa, että kojelautasi on tehokas ja juuri sinun myyntiprosessiisi mukautettu työkalu.
3. Automatisoi toistuvat tehtävät työnkulkujen automaatiolla
Käyttääkö myyntitiimisi yhä suuren osan päivästään toistuviin manuaalisiin tehtäviin sen sijaan, että se suunnittelisi strategioita ja rakentaisi parempia suhteita potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin?
Tämän tuhlauksen on aika loppua.
Salesforcen työnkulkujen automaation avulla voit tehostaa myyntiprosessiasi automatisoimalla toistuvia tehtäviä, kuten sähköpostiseurantoja, tehtävien määrityksiä ja liidien pisteytystä.
Määrittämällä säännöt ja ehdot voit automatisoida toimintoja tiettyjen käynnistimien perusteella ja varmistaa, että myyntitiimisi keskittyy enemmän myyntiin ja vähemmän hallinnollisiin tehtäviin.
Voit esimerkiksi määrittää automaation, joka käynnistyy, kun asiakas on täyttänyt lomakkeen, ja lähettää mukautetun tarjouksen Salesforcen CPQ-työkalujen kautta.
Tämä säästää aikaa ja varmistaa myyntitoimintojesi johdonmukaisuuden ja nopeuden, mikä parantaa tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
Salesforcessa voit hyödyntää uudempia työkaluja, kuten Flow'ta ja Einstein Automatea, toistuvien tehtävien automatisointiin. Nämä työkalut tarjoavat kehittyneitä ominaisuuksia monimutkaisten työnkulkujen ja automaatioiden luomiseen ilman koodin kirjoittamista.
Voit esimerkiksi suunnitella Flow'n lähettämään automaattisesti personoituja sähköpostiseurantoja liideille tai käyttää Einstein Automatea ennustamaan asiakkaiden tarpeita ja ehdottamaan seuraavia vaiheita myyntitiimillesi.
Voit myös määrittää automaation lähettämään sähköposti-ilmoituksen, kun uusi liidi luodaan, osoittamaan tehtäviä tiimin jäsenille liidin tilan perusteella ja päivittämään kentät automaattisesti, kun tietyt ehdot täyttyvät.
Näin Salesforce mahdollistaa tehokkaamman tehtävienhallinnan ja tehostaa liidien sitouttamista automaation avulla.
4. Hyödynnä Salesforce-raportteja ja -kojelautoja tietoon perustuvissa päätöksissä
Salesforce-raportit ja -kojelautat ovat keskeisiä ominaisuuksia, jotka tarjoavat reaaliaikaisia näkemyksiä myyntitoiminnoistasi ja mahdollistavat trendien seurannan, suorituksen mittaamisen suhteessa tavoitteisiin sekä parannuskohteiden tunnistamisen.
Tässä on muutamia esimerkkikysymyksiä, joihin voit saada nopeasti vastauksen tätä ominaisuutta käyttämällä:
- Kuinka paljon myyntiä teimme viimeisellä vuosineljänneksellä?
- Onko meillä suuria kauppoja, jotka ovat juuttuneet myyntisykliin?
- Mikä on kauppojemme keskimääräinen arvo?
- Miltä liikevaihtomme kehitys näyttää?
- Mille alueille meidän tulisi investoida myynnin kasvattamiseksi?
Käyttääksesi Salesforce-raportteja ja -kojelautoja aloita määrittelemällä myyntitavoitteidesi mukaiset mittarit. Luo sitten raporttien rakennustyökalulla raportteja, jotka seuraavat liidien konversioasteita, kauppojen päättämisasteita tai asiakkaiden sitoutumisen tasoja.
Tämän jälkeen, voit visualisoida nämä mittarit kojelaudoilla saadaksesi suorituskyvystä yleiskuvan yhdellä silmäyksellä.
Hyödynnä suodattimia ja ryhmittelyjä tarkastellaksesi yksityiskohtia, kuten alueellista myyntisuoritusta, voittoprosentteja tai tuotelinjan menestystä.
Luomalla erityistarpeisiisi räätälöityjä raportteja ja koontinäyttöjä saat kattavan näkymän myyntiputkeesi ja tiimisi suoriutumiseen. Näin voit tehdä tietoon perustuvia strategisia kokonaiskuvan päätöksiä ja tehostaa myyntiponnistelujasi.
5. Ota Salesforce Lightning käyttöön toimintojen tehostamiseksi
Salesforce Lightning auttaa käyttäjiä työskentelemään tehokkaammin intuitiivisen käyttöliittymänsä avulla ja luomaan liiketoiminnalle omistettuja mukautettuja myyntisovelluksia vedä ja pudota -rakentajan avulla.
Se tarjoaa modernin ja intuitiivisen käyttöliittymän, jonka avulla voit mukauttaa Salesforcea käyttäjille ja parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta.
Salesforce Lightningin avulla voit hyödyntää kehittyneitä ominaisuuksia, kuten Lightning-komponentteja ja Lightning-sovellusten rakentajaa.
Lightning-komponenttien avulla voit luoda myyjille verkko- ja mobiilisovelluksia sekä uudelleenkäytettäviä elementtejä, kuten koontinäyttöjä. Lightning-sovellusten rakentajan avulla myös teknisesti suuntautumattomat tiimit voivat puolestaan rakentaa työkaluja omiin tehtäviinsä, kuten ilmoitusten vastaanottamiseen tietystä kampanjasta.
Tutustu lisäksi Lightning Flow’hun liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi visuaalisten työnkulkujen avulla, mikä parantaa sekä käyttäjäkokemusta että toiminnan tehokkuutta.
Kaiken kaikkiaan Salesforce Lightning antaa tiimeillesi mahdollisuuden mukauttaa Salesforce-ympäristöä erityistarpeidensa mukaan, mikä helpottaa työnkulkuja ja tekee CRM-kokemuksesta yksilöllisemmän.
6. Paranna nopeutta ja tehokkuutta mukauttamalla navigointipalkkia
Salesforce-navigointipalkin mukauttaminen on melko yksinkertainen vinkki, mutta se on helppo ja tehokas tapa parantaa myyntitiimien nopeutta ja tehokkuutta.
Järjestämällä ja priorisoimalla päivittäisiin tehtäviisi ja prosesseihisi liittyvät välilehdet ja pikakuvakkeet voit lyhentää merkittävästi tiedon tai toimintojen etsimiseen kuluvaa aikaa.
Kun mukautat navigointipalkin tiimisi ainutlaatuisen työnkulun mukaiseksi, useimmin käytetyt ominaisuudet ovat aina vain yhden napsautuksen päässä. Tämä sujuvoittaa toimintaa ja parantaa tuottavuutta koko myyntiorganisaatiossasi.
Voit mukauttaa Salesforce-navigointipalkkia siirtymällä sovellusten hallintaan ja valitsemalla sovelluksen, jota haluat mukauttaa. Tämän jälkeen voit muokata navigointipalkkia ja lisätä siihen tiimisi työnkulun kannalta tärkeimmät välilehdet ja objektit.
Voit järjestää nämä kohteet uudelleen niiden tärkeyden tai käyttötiheyden perusteella, jotta pääset nopeasti käsiksi tärkeimpiin resursseihin.
7. Tee yhteistyötä helpommin Chatterin avulla
Kuten ominaisuuden nimi (”Chatter”) antaa ymmärtää, Salesforce Chatter helpottaa yhteistyötä myyntitiimissäsi toimimalla yrityksen sisäisenä sosiaalisena verkostona.
Tämän ominaisuuden avulla tiimin jäsenet voivat jakaa tietoja, tiedostoja ja palautetta reaaliajassa suoraan Salesforcen sisällä.
Chatter antaa työntekijöille mahdollisuuden olla yhteydessä, osallistua ja toimia milloin ja missä tahansa, mikä edistää tuottavuutta ja innovointia. Chatterin avulla voit tehdä yhteistyötä erilaisten projektien ja mahdollisuuksien parissa, jakaa näkemyksiä ja luoda kyselyitä saadaksesi palautetta välittömästi.
Tämä edistää asiantuntevan ja verkottuneen työyhteisön muodostumista, joka pystyy vastaamaan nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin.
Yksinkertaisesti sanottuna Chatter voi sujuvoittaa myyntiviestintää, vähentää sähköpostitulvaa ja varmistaa, että arvokkaat näkemykset ja päivitykset ovat helposti kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. Näin syntyy yhteistyöhön kannustava ja paremmin informoitu myyntiympäristö.
8. Hyödynnä tekoälyn etu Salesforce Einsteinin avulla
Salesforce Einstein tuo tekoälyn voiman CRM-järjestelmääsi ja mahdollistaa älykkäämmän päätöksenteon sekä yksilölliset asiakaskokemukset.
Sen avulla käyttäjät voivat nopeasti rakentaa tekoälypohjaisia sovelluksia, jotka tarjoavat mukautettuja ennusteita, upottavat ennakoivia näkemyksiä tietueisiin tai sovelluksiin ja lisäävät tekoälyn työnkulkuihin.
Keskeisiä ominaisuuksia ovat:
- Koneoppiminen ennakoivien näkemysten tuottamiseen
- Luonnollisen kielen käsittely (NLP) tekstin merkityksen poimimiseen
- Tietokonenäkö visuaalisten kaavojen tunnistamiseen
Nämä työkalut auttavat ennustamaan liiketoiminnan tuloksia (kuten asiakaspoistumaa tai asiakkaan elinkaariarvoa), ymmärtämään asiakkaiden tunteita ja aikomuksia tekstikokonaisuudessa sekä näkemään brändin sitoutumisen digitaalisilla alustoilla.
Lisäksi Einstein Botsin avulla voit automatisoida asiakasvuorovaikutusta, hoitaa rutiinipyynnöt ja vapauttaa tiimisi keskittymään monimutkaisempiin ongelmiin.
Näin nämä työkalut tehostavat viestintää ja asiakaskokemuksia sekä parantavat tiimisi tuottavuutta.
9. Käytä sähköpostimalleja jokaisen viestin personointiin
Sähköpostimallien luominen ja käyttäminen Salesforcessa mahdollistaa viestinnän yhdenmukaistamisen ja samalla jokaisen viestin personoinnin vastaanottajalle.
Näihin malleihin voidaan sisällyttää yhdistämiskenttiä ja kirjelomakkeita (jotka määrittävät logon, sivun värin ja tekstiasetukset), jotta Salesforce-tietueista voidaan lisätä automaattisesti olennaiset tiedot. Tämä varmistaa, että jokainen sähköposti tuntuu personoidulta ja merkitykselliseltä sen vastaanottajalle.
Tämä säästää aikaa ja tehostaa myös viestintästrategiaasi.
Tutustu näihin Salesforcen resursseihin sähköpostimallien luomisesta ja hallinnasta ympäristöissä Salesforce Classic ja Lightning Experience.
10. Kouluta ja tue myyntitiimiäsi Salesforce Trailheadin avulla
Salesforce Trailhead tarjoaa dynaamisen ja vuorovaikutteisen oppimisalustan myyntitiimisi kouluttamiseen ja tukemiseen.
Se tarjoaa erilaisiin Salesforcen rooleihin räätälöityjä oppimispolkuja, joiden avulla tiimin jäsenet voivat hankkia omissa tehtävissään tarvitsemansa taidot.
Trailhead tarjoaa tiimisi Salesforce-osaamisen syventämiseksi räätälöityjä oppimismoduuleja aloittelijatasolta edistyneelle tasolle. Jokainen moduuli käsittelee tiettyjä Salesforcen toimintoja ja varmistaa, että tiimisi pystyy ratkaisemaan käytännön haasteita tehokkaasti.
Suorittamalla nämä moduulit tiimin jäsenet voivat seurata edistymistään, saada tunnustusta merkkien avulla ja suorittaa Salesforce-osaamisensa vahvistavia sertifiointeja (ryhtymällä “Trailblazereiksi”).
Tämä jäsennelty oppimistapa varmistaa, että myyntitiimisi on hyvin varustautunut ja kehittyy jatkuvasti Salesforcen laajenevien ominaisuuksien mukana.
Yksinkertaisesti sanottuna Trailhead pelillistää myyntitiimisi oppimisen ja auttaa yrityksiä hyödyntämään Salesforcea parhaalla mahdollisella tavalla.
Oppijat voivat ansaita merkkejä ja saada Salesforcen sertifiointeja rooliensa perusteella suoritettuaan asiaankuuluvat kurssit.
Hyödynnä CRM-järjestelmääsi paremmin oikeiden Salesforce-vinkkien avulla
Näiden Salesforce-vinkkien hyödyntäminen voi parantaa merkittävästi verkkokauppasi CRM-järjestelmän tehokkuutta, mikä johtaa parempaan myyntitulokseen ja asiakastyytyväisyyteen.
Mukauttamalla koontinäyttöjä, automatisoimalla tehtäviä, hyödyntämällä tekoälyä Einsteinin avulla ja varmistamalla tiimisi riittävän koulutuksen voit vapauttaa Salesforcen koko potentiaalin.
Nämä taktiikat edistävät tehokkaampaa ja dataan perustuvaa lähestymistapaa myyntiin ja antavat tiimillesi mahdollisuuden keskittyä siihen, minkä se osaa parhaiten: myyntiin. Viime kädessä hyvin optimoitu CRM-järjestelmä ei ole vain työkalu, vaan myyntimenestyksesi selkäranka.
Myynnin ja verkkokaupan maailma muuttuu nopeasti – ja niin muutut sinäkin. Tilaa uutiskirjeemme ja saat johtavien verkkokaupan asiantuntijoiden uusimmat näkemykset verkkokauppajohtajille.
Salesforce CRM:n usein kysytyt kysymykset
Oletko edelleen utelias? Tässä on joitakin yleisiä kysymyksiä ja niiden nopeita vastauksia.
Miten voit optimoida Salesforcen raportit ja koontinäytöt?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eOptimoi mukauttamalla raportit liiketoimintatavoitteidesi mukaisiksi, käyttämällä suodattimia Salesforce-tietojen rajaamiseen ja suunnittelemalla koontinäyttöjä, jotka tarjoavat hyödynnettäviä näkemyksiä.\u003c/span\u003e
Mitä Salesforce-vinkkejä on tuottavuuden maksimoimiseksi?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eHyödynnä automaatiota toistuvissa tehtävissä, mukauta koontinäyttösi tärkeimpien mittareiden nopeaa käyttöä varten ja käytä Salesforcen mobiilisovellusta liikkuessasi.\u003c/span\u003e
Miten automatisoit prosesseja Salesforcessa?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400;\u0022\u003eHyödynnä Salesforce Flow’ta automatisoitujen työnkulkujen rakentamiseen. Ne ohjaavat myyntiprosesseja, asiakaspalvelua ja muita operatiivisia tehtäviä ilman manuaalista puuttumista.\u003c/span\u003e
Voiko Salesforce integroitua muiden käyttämieni ohjelmistojen kanssa?
Kyllä, Salesforce tarjoaa laajat integrointi- ja API-ominaisuudet \u003ca href=\u0022https://appexchange.salesforce.com/\u0022 rel=\u0022noopener\u0022 target=\u0022_blank\u0022\u003eAppExchangen\u003c/a\u003e kautta, joten voit yhdistää sen monenlaisiin ohjelmistoihin ja palveluihin yhtenäistä työnkulkua varten.
