10 Salesforce-tips om verkoopprestaties te verbeteren
CRM: essentieel, niet optioneel: Een volwassen CRM-systeem zoals Salesforce is vrijwel noodzakelijk in de snelle verkoopomgeving van vandaag en blijkt cruciaal voor het stroomlijnen van verkoopprocessen.
Onbenut potentieel schaadt de verkoop: Veel verkoopteams benutten de mogelijkheden van hun CRM-systeem niet volledig, wat leidt tot verloren leads, gemiste kansen en een minder efficiënt verkoopproces.
Van giswerk naar een geoliede machine: Door Salesforce effectief te gebruiken, kun je een stroef en onvoorspelbaar verkoopproces veranderen in een gestroomlijnde, succesvolle strategie die de verkoopprestaties verbetert.
Een volwassen CRM op ondernemingsniveau zoals Salesforce binnen handbereik van je team hebben, is niet alleen een voordeel, maar bijna een noodzaak om je verkoopproces te stroomlijnen en te versnellen.
Maar daar zit de crux: benut je verkoopteam echt het potentieel dat deze krachtige CRM biedt?
Stel je voor: klantgegevens die niet volledig worden benut, leads en kansen die tussen wal en schip vallen, en een log verkoopproces dat meer op giswerk dan op een goed geoliede machine lijkt—met suboptimale verkoopprestaties als gevolg.
Want more from The Retail Exec?
Sign up for a free membership to complete reading this article:
Have an account? Log In
Het punt is: zo hoeft het niet te zijn.
In dit bericht bespreken we praktische tips om ervoor te zorgen dat je Salesforce optimaal benut, de prestaties van je team verbetert en uiteindelijk meer verkoop genereert.
Maar laten we eerst snel begrijpen...
Wat is Salesforce CRM?
Zoals je waarschijnlijk al weet, is Salesforce een cloudgebaseerd CRM (klantrelatiebeheer)-platform waarmee verkoopteams hun klantinteracties en -gegevens op één plek kunnen beheren.
Het is ontworpen om verschillende bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen, van marketing en verkoop tot klantenservice.
Verkoopmanagers en teamleden gebruiken Salesforce om potentiële klanten te volgen, deals en opvolgacties te monitoren, werkstromen te automatiseren en inzichten te verkrijgen via aanpasbare rapporten en dashboards.
In wezen fungeert het als een centrale spil voor alle verkoopactiviteiten, waardoor teams efficiënter kunnen werken en betere relaties met hun klanten kunnen opbouwen.
Waarom is Salesforce CRM zo populair?
De populariteit van Salesforce CRM komt neer op de uitgebreide functies, flexibiliteit en schaalbaarheid, die aansluiten bij bedrijven van elke omvang en uit elke sector.
Het is niet zomaar een hulpmiddel voor het beheren van klantrelaties—het is een compleet ecosysteem dat betere verkoopprestaties, marketingstrategieën en klantenservice mogelijk maakt.
Als gevestigde marktleider blijft Salesforce dankzij voortdurende innovatie, waaronder AI-mogelijkheden met Einstein en uitgebreide aanpassingsopties, vooroplopen op het gebied van CRM-oplossingen.
Deze aspecten, gecombineerd met de krachtige analysemogelijkheden en integratiemogelijkheden, maken het platform tot een voor de hand liggende keuze voor bedrijven die hun verkoopprocessen willen optimaliseren en groei willen stimuleren.
10 Salesforce-tips om de prestaties van je verkoopteam te maximaliseren
Laten we er nu meteen induiken. Hier zijn tien manieren om Salesforce optimaal te benutten en zo de beste resultaten voor je verkoopteam te behalen.
1. Benut integraties met andere tools
Om het potentieel van Salesforce maximaal te benutten, moet je gebruikmaken van de mogelijkheid om het platform met allerlei andere tools en platforms te integreren.
Dankzij deze connectiviteit kun je verschillende onderdelen van je technologielandschap samenbrengen, waardoor de productiviteit toeneemt en er een naadloze informatiestroom tussen systemen ontstaat.
Door Salesforce te integreren met toonaangevende platforms zoals Slack voor communicatie, Google Workspace voor productiviteit, Mailchimp voor e-mailmarketing, CPQ voor e-commerce en Zapier voor het automatiseren van werkstromen, kan de efficiëntie van je verkoopteam aanzienlijk verbeteren.
Elke integratie voegt zijn eigen sterke punten toe aan Salesforce, wat zorgt voor soepelere activiteiten, betere samenwerking en meer gepersonaliseerde klantbetrokkenheid.
Of je nu je software voor marketingrapportage koppelt, tools voor projectbeheer verbindt of synchroniseert met financiële systemen, deze integraties zorgen voor een meer uniforme en efficiënte werkstroom. Zo krijgen verkoopteams gemakkelijker toegang tot de gegevens die ze nodig hebben, precies wanneer ze die nodig hebben.
2. Pas je Salesforce-dashboards aan je verkoopproces aan
Door je Salesforce-dashboards af te stemmen op je specifieke verkoopproces, kun je de productiviteit en het inzicht van je team aanzienlijk vergroten.
Door dashboards aan te passen, geef je de verkoopcijfers en KPI's die het belangrijkst zijn voor de doelen van je team visueel weer.
Op basis van de processen van je team kan aanpassing leads uitlichten, verkoopcycli volgen, prestaties ten opzichte van doelstellingen monitoren en trends identificeren, zodat elk teamlid duidelijk zicht heeft op wat belangrijk is en datagestuurde beslissingen kan nemen om verkoopresultaten te verbeteren.
Om je Salesforce-dashboard aan te passen aan je verkoopproces, begin je met het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) en meetwaarden die cruciaal zijn voor het succes van je team.
Gebruik functies voor slepen en neerzetten om componenten toe te voegen en te rangschikken die gegevens uit rapporten weergeven, zoals fasen van de verkooppijplijn, maandelijkse omzetgroei of leadconversiepercentages.
Je kunt ook meerdere dashboards maken die zijn afgestemd op verschillende rollen binnen het team, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die het meest relevant is voor zijn of haar verantwoordelijkheden.
Met deze aanpak zorg je ervoor dat je dashboard een krachtig hulpmiddel is dat is afgestemd op jouw specifieke verkoopproces.
3. Automatiseer repetitieve taken met workflowautomatisering
Besteedt je verkoopteam nog steeds een groot deel van de dag aan repetitieve handmatige taken in plaats van strategieën uit te werken en betere relaties op te bouwen met potentiële en bestaande klanten?
Het wordt tijd dat deze verspilling stopt.
Met workflowautomatisering in Salesforce kun je je verkoopproces stroomlijnen door repetitieve taken te automatiseren, zoals opvolgmails, taaktoewijzingen en leadscoring.
Door regels en criteria in te stellen, kun je acties automatiseren op basis van specifieke triggers, zodat je verkoopteam zich meer richt op verkopen en minder op administratieve taken.
Je kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen die wordt geactiveerd wanneer de klant een formulier heeft ingevuld, zodat er via CPQ-tools voor Salesforce een offerte op maat wordt verzonden.
Dit bespaart tijd en zorgt voor consistentie en snelheid in je verkoopactiviteiten, wat leidt tot een hogere productiviteit en klanttevredenheid.
In Salesforce kun je nieuwere tools zoals Flow en Einstein Automate gebruiken om repetitieve taken te automatiseren. Deze tools bieden geavanceerde mogelijkheden voor het maken van complexe workflows en automatiseringen zonder code te schrijven.
Je kunt bijvoorbeeld een Flow ontwerpen om automatisch gepersonaliseerde opvolgmails naar leads te sturen, of Einstein Automate gebruiken om klantbehoeften te voorspellen en je verkoopteam de volgende stappen voor te stellen.
Je kunt ook een automatisering instellen om een e-mailmelding te versturen wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt, taken toe te wijzen aan teamleden op basis van de leadstatus en velden automatisch bij te werken wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan.
Op deze manier maakt Salesforce efficiënter taakbeheer mogelijk en verbetert het de betrokkenheid bij leads door middel van automatisering.
4. Gebruik Salesforce-rapporten en dashboards voor datagestuurde beslissingen
Salesforce-rapporten en dashboards zijn kernfuncties die realtime-inzichten in je verkoopactiviteiten bieden, zodat je trends kunt monitoren, prestaties ten opzichte van doelen kunt meten en verbeterpunten kunt identificeren.
Hier zijn enkele voorbeeldvragen waarop je met deze functie snel antwoord kunt krijgen:
- Hoeveel omzet hebben we het afgelopen kwartaal behaald?
- Hebben we grote deals die vastzitten in de verkoopcyclus?
- Wat is onze gemiddelde dealgrootte?
- Welke trend laat onze omzetgroei zien?
- In welke gebieden moeten we investeren om de verkoop te stimuleren?
Om Salesforce-rapporten en dashboards te gebruiken, begin je met het definiëren van meetwaarden die aansluiten bij je verkoopdoelstellingen. Gebruik vervolgens de Rapportbouwer om rapporten te maken die leadconversiepercentages, dealsluitingspercentages of niveaus van klantbetrokkenheid bijhouden.
Daarna kun je deze meetwaarden in dashboards visualiseren voor een overzicht van de prestaties in één oogopslag.
Gebruik filters en groeperingen om in te zoomen op specifieke details, zoals regionale verkoopprestaties, winstpercentages of het succes van productlijnen.
Door aangepaste rapporten en dashboards te maken die zijn afgestemd op je specifieke behoeften, krijg je een uitgebreid overzicht van je verkooppijplijn en de prestaties van je team. Hierdoor kun je goed geïnformeerde strategische beslissingen op hoofdlijnen nemen en je verkoopinspanningen effectiever aansturen.
5. Gebruik Salesforce Lightning voor verbeterde functionaliteit
Salesforce Lightning stelt gebruikers dankzij de intuïtieve gebruikersinterface in staat efficiënter te werken en met behulp van een bouwer met slepen en neerzetten aangepaste verkoopapps te maken die speciaal op je bedrijf zijn afgestemd.
Het biedt een moderne, intuïtieve gebruikersinterface waarmee je Salesforce voor gebruikers kunt aanpassen, waardoor de productiviteit en efficiëntie verbeteren.
Door Salesforce Lightning te gebruiken, kun je geavanceerde functies zoals Lightning Components en Lightning App Builder benutten.
Met Lightning Components kun je web- en mobiele apps en herbruikbare elementen, zoals dashboards voor verkopers, maken. De Lightning App Builder stelt daarentegen zelfs niet-technische teams in staat hulpmiddelen voor hun taken te bouwen, zoals het ontvangen van meldingen over een bepaalde campagne.
Verken daarnaast Lightning Flow om bedrijfsprocessen te automatiseren met visuele workflows, waardoor zowel de gebruikerservaring als de operationele efficiëntie verbeteren.
Over het algemeen kan Salesforce Lightning je teams in staat stellen de Salesforce-omgeving aan te passen aan hun specifieke behoeften, wat soepelere workflows en een meer gepersonaliseerde CRM-ervaring mogelijk maakt.
6. Verhoog snelheid en efficiëntie door je navigatiebalk aan te passen
Het aanpassen van je Salesforce-navigatiebalk is een vrij eenvoudige tip en een simpele maar doeltreffende manier om de snelheid en efficiëntie van verkoopteams te verhogen.
Door de tabbladen en snelkoppelingen die aansluiten bij je dagelijkse taken en processen te organiseren en prioriteren, kun je de tijd die je besteedt aan het zoeken naar informatie of functionaliteit aanzienlijk verkorten.
Door de navigatiebalk af te stemmen op de unieke workflow van je team, zijn de meest gebruikte functies altijd met één klik bereikbaar. Zo stroomlijn je de activiteiten en verhoog je de productiviteit binnen je volledige verkooporganisatie.
Ga naar App Manager en selecteer de app die je wilt aanpassen om de Salesforce-navigatiebalk aan te passen. Van daaruit kun je de navigatiebalk bewerken en de tabbladen en objecten opnemen die het meest relevant zijn voor de workflow van je team.
Je kunt deze items rangschikken op basis van prioriteit of gebruiksfrequentie, zodat je snel toegang hebt tot belangrijke bronnen.
7. Werk eenvoudiger samen met Chatter
Zoals de naam van de functie (“Chatter”) suggereert, maakt Salesforce Chatter samenwerking binnen je verkoopteam eenvoudiger door als een sociaal netwerk voor bedrijven te fungeren.
Met deze functie kunnen teamleden rechtstreeks binnen Salesforce in realtime informatie, bestanden en feedback delen.
Chatter stelt medewerkers in staat om altijd en overal verbinding te maken, de interactie aan te gaan en actie te ondernemen, wat de productiviteit en innovatie stimuleert. Met Chatter kun je samenwerken aan verschillende projecten en kansen, inzichten delen en peilingen maken voor directe feedback.
Dit bevordert een goed geïnformeerd en verbonden personeelsbestand dat snel kan reageren op zakelijke behoeften.
Kort gezegd kan Chatter de communicatie binnen verkoop stroomlijnen, de hoeveelheid e-mail beperken en ervoor zorgen dat waardevolle inzichten en updates gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen die ze nodig heeft. Zo ontstaat een meer samenwerkende en beter geïnformeerde verkoopomgeving.
8. Geef je organisatie een AI-voorsprong met Salesforce Einstein
Salesforce Einstein brengt de kracht van AI naar je CRM, waardoor slimmere besluitvorming en gepersonaliseerde klantervaringen mogelijk worden.
Hiermee kunnen gebruikers snel AI-aangedreven apps bouwen, met aangepaste voorspellingen, voorspellende inzichten in records of apps en AI in workflows.
Belangrijke functies zijn onder meer:
- Machinaal leren voor voorspellende inzichten
- Natuurlijke taalverwerking (NLP) om betekenis uit tekst te halen
- Computervisie voor visuele patroonherkenning
Deze tools helpen bedrijfsresultaten te voorspellen (zoals klantverloop of levenslange klantwaarde), klantgevoelens en intenties in een tekst te begrijpen en merkbetrokkenheid op digitale platforms te zien.
Bovendien kun je met Einstein Bots klantinteracties automatiseren, routinematige verzoeken afhandelen en je team vrijmaken om zich op complexere problemen te richten.
Deze tools verbeteren dus de communicatie-efficiëntie en klantervaringen en verhogen tegelijkertijd de productiviteit van je team.
9. Gebruik e-mailsjablonen om elk bericht te personaliseren
Door e-mailsjablonen in Salesforce te maken en te gebruiken, kun je je communicatie standaardiseren en tegelijkertijd elk bericht personaliseren voor de ontvanger.
Deze sjablonen kunnen samenvoegvelden en briefpapier bevatten (waarmee het logo, de paginakleur en de tekstinstellingen worden bepaald) om automatisch relevante gegevens uit Salesforce-records op te nemen. Zo voelt elke e-mail persoonlijk en relevant aan voor de persoon die deze ontvangt.
Dit bespaart niet alleen tijd, maar verhoogt ook de effectiviteit van je communicatiestrategie.
Bekijk deze bronnen van Salesforce over het maken en beheren van e-mailsjablonen in Salesforce Classic en Lightning Experience.
10. Train en ondersteun je verkoopteam met Salesforce Trailhead
Salesforce Trailhead biedt een dynamisch, interactief leerplatform voor het trainen en ondersteunen van je verkoopteam.
Het biedt verschillende leertrajecten die zijn afgestemd op verschillende rollen binnen Salesforce, zodat teamleden de vaardigheden kunnen verwerven die ze voor hun specifieke functies nodig hebben.
Om de Salesforce-vaardigheid van je team te verdiepen, biedt Trailhead gepersonaliseerde leermodules die variëren van beginners- tot gevorderd niveau. Elke module behandelt specifieke Salesforce-functionaliteiten, zodat je team uitdagingen uit de praktijk effectief kan aanpakken.
Door deze modules te voltooien, kunnen teamleden hun voortgang bijhouden, erkenning in de vorm van badges verdienen en certificeringen behalen die hun expertise in Salesforce bevestigen (door “Trailblazers” te worden).
Dankzij deze gestructureerde leerbenadering is je verkoopteam goed uitgerust en ontwikkelt het zich voortdurend mee met de groeiende mogelijkheden van Salesforce.
Kort gezegd maakt Trailhead leren speels voor je verkoopteam, zodat bedrijven het maximale uit Salesforce kunnen halen.
Na het voltooien van de relevante cursussen kunnen cursisten op basis van hun rollen badges verdienen en certificeringen van Salesforce behalen.
Haal meer uit je CRM met de juiste Salesforce-tips
Door deze Salesforce-tips toe te passen, kun je de effectiviteit van je e-commerce-CRM aanzienlijk verbeteren, wat leidt tot betere verkoopresultaten en een hogere klanttevredenheid.
Door dashboards aan te passen, taken te automatiseren, AI met Einstein te benutten en ervoor te zorgen dat je team goed is opgeleid, kun je het volledige potentieel van Salesforce benutten.
Deze tactieken dragen bij aan een efficiëntere, datagedreven benadering van verkoop, zodat je team zich kan richten op waar het goed in is: verkopen. Uiteindelijk is een geoptimaliseerd CRM niet alleen een hulpmiddel, maar de ruggengraat van je verkoopsucces.
De wereld van verkoop en e-commerce beweegt snel — en jij dus ook. Abonneer je op onze nieuwsbrief met de nieuwste inzichten voor e-commercemanagers van toonaangevende e-commerce-experts.
Veelgestelde vragen over Salesforce CRM
Nog nieuwsgierig? Hier vind je enkele veelgestelde vragen met korte antwoorden.
Hoe kun je Salesforce-rapporten en dashboards optimaliseren?
Optimaliseer ze door rapporten aan te passen aan je bedrijfsdoelen, filters te gebruiken om Salesforce-gegevens te verfijnen en dashboards te ontwerpen die bruikbare inzichten bieden.
Wat zijn Salesforce-tips om de productiviteit te maximaliseren?
Gebruik automatisering voor repetitieve taken, pas je dashboard aan voor snelle toegang tot belangrijke statistieken en gebruik de mobiele Salesforce-app voor toegang onderweg.
Hoe automatiseer je processen in Salesforce?
Gebruik Salesforce Flow om geautomatiseerde workflows te bouwen die verkoopprocessen, klantenservice en andere operationele taken begeleiden zonder handmatige tussenkomst.
Kan Salesforce worden geïntegreerd met andere software die ik gebruik?
Ja, Salesforce biedt uitgebreide integratie- en API-mogelijkheden via zijn AppExchange, waarmee je verbinding kunt maken met een breed scala aan software en diensten voor een geïntegreerde workflow.
