10 Salesforce-tips til at øge salgsresultaterne

At have et modent CRM-system i virksomhedsklasse som Salesforce lige ved hånden er ikke bare en fordel, men næsten en nødvendighed for at strømline og fremskynde jeres salgsproces.

Men her er udfordringen: Udnytter jeres salgsteam virkelig det potentiale, som dette kraftfulde CRM-system tilbyder?

Forestil dig kundedata, der ikke udnyttes fuldt ud, leads og salgsmuligheder, der glider gennem sprækkerne, og en klodset salgsproces, der føles mere som gætteri end som et velsmurt maskineri – hvilket resulterer i en suboptimal salgspræstation.

Men sådan behøver det ikke at være.

I dette indlæg gennemgår vi praktiske tips, der sikrer, at I får mest muligt ud af Salesforce, forbedrer jeres teams præstationer og i sidste ende skaber mere salg. 

Men først skal vi hurtigt forstå...

Hvad er Salesforce CRM?

Som du sikkert allerede ved, er Salesforce en cloudbaseret CRM-platform (styring af kunderelationer), der gør det muligt for salgsteams at administrere deres kundeinteraktioner og data samlet ét sted. 

Den er designet til at strømline forskellige forretningsaktiviteter, lige fra marketing og salg til kundeservice.

Salgschefer og teammedlemmer bruger Salesforce til at spore salgsemner, overvåge aftaler og opfølgninger, automatisere arbejdsgange og få indsigt gennem tilpassede rapporter og dashboards. 

Grundlæggende fungerer det som et centralt knudepunkt for alle salgsaktiviteter og hjælper teams med at arbejde mere effektivt og skabe bedre relationer til deres kunder.

Hvorfor er Salesforce CRM så populært?

Salesforce CRM's popularitet skyldes dets omfattende funktioner, fleksibilitet og skalerbarhed, som imødekommer virksomheder i alle størrelser og brancher. 

Det er ikke bare et værktøj til administration af kunderelationer – det er et komplet økosystem, der understøtter bedre salgsresultater, marketingstrategier og kundeservice.

Som en veletableret gigant holder Salesforces konstante innovation, herunder AI-funktioner med Einstein og omfattende muligheder for tilpasning, platformen i front inden for CRM-løsninger. 

Disse aspekter kombineret med de kraftfulde analyse- og integrationsmuligheder gør platformen til et oplagt valg for virksomheder, der ønsker at optimere deres salgsprocesser og skabe vækst.

10 Salesforce-tips til at maksimere dit salgsteams præstationer

Lad os nu komme direkte til sagen. Her er ti måder, hvorpå I kan få mest muligt ud af Salesforce og sikre optimale resultater for jeres salgsteam.

1. Udnyt integrationer med andre værktøjer

For at maksimere Salesforces potentiale skal I udnytte platformens mulighed for at integrere med en række andre værktøjer og platforme. 

Denne forbindelse gør det muligt at samle forskellige dele af jeres teknologistak, øge produktiviteten og sikre et problemfrit informationsflow på tværs af systemer.

Integration af Salesforce med førende platforme som Slack til kommunikation, Google Workspace til produktivitet, Mailchimp til e-mailmarketing, CPQ til e-handel og Zapier til automatisering af arbejdsgange kan forbedre salgsteamets effektivitet markant. 

Hver integration tilfører Salesforce sine egne styrker og muliggør mere smidige processer, bedre samarbejde og mere personlig kundeengagement.

Uanset om det handler om at forbinde jeres marketingrapporteringssoftware, knytte projektstyringsværktøjer sammen eller synkronisere med økonomisystemer, muliggør disse integrationer en mere samlet og effektiv arbejdsgang. Det gør det lettere for salgsteams at få adgang til de data, de har brug for, når de har brug for dem.

2. Tilpas jeres Salesforce-dashboards til jeres salgsproces

Ved at tilpasse jeres Salesforce-dashboards, så de stemmer overens med jeres specifikke salgsproces, kan I øge teamets produktivitet og indsigt markant. 

Ved at tilpasse dashboards får I en visuel repræsentation af de salgsmålepunkter og KPI'er, der betyder mest for jeres teams mål.

Afhængigt af dit teams processer kan tilpasning fremhæve kundeemner, spore salgscyklusser, overvåge resultater i forhold til målsætninger og identificere tendenser, så hvert teammedlem har et klart overblik over, hvad der er vigtigt, og kan træffe datadrevne beslutninger for at forbedre salgsresultaterne.

Hvis du vil tilpasse dit Salesforce-dashboard til din salgsproces, skal du begynde med at identificere de vigtigste præstationsindikatorer (KPI'er) og målinger, der er afgørende for dit teams succes. 

Brug træk-og-slip-funktioner til at tilføje og arrangere komponenter, der viser data fra rapporter, f.eks. salgspipelinefaser, månedlig salgsvækst eller konverteringsrater for kundeemner. 

Du kan også oprette flere dashboards, der er skræddersyet til forskellige roller i teamet, så alle kan få adgang til de oplysninger, der er mest relevante for deres ansvarsområder. 

Denne tilgang sikrer, at dit dashboard er et effektivt værktøj, der er skræddersyet til din specifikke salgsproces.

3. Automatiser gentagne opgaver med arbejdsgangsautomatisering

Bruger dit salgsteam stadig en stor del af dagen på gentagne manuelle opgaver i stedet for at lægge strategier og opbygge bedre relationer til potentielle og eksisterende kunder?

Det er på tide, at dette spild af tid stopper. 

Arbejdsgangsautomatisering i Salesforce giver dig mulighed for at strømline din salgsproces ved at automatisere gentagne opgaver som opfølgende e-mails, opgavetildeling og scoring af kundeemner. 

Ved at opsætte regler og kriterier kan du automatisere handlinger baseret på specifikke udløsere, så dit salgsteam kan fokusere mere på salg og mindre på administrative opgaver. 

Du kan f.eks. opsætte en automatisering, der udløses, når kunden har udfyldt en formular, for at sende et tilpasset tilbud gennem CPQ-værktøjer til Salesforce.

Dette sparer tid og sikrer ensartethed og hastighed i salgsarbejdet, hvilket fører til øget produktivitet og kundetilfredshed.

I Salesforce kan du bruge nyere værktøjer som Flow og Einstein Automate til at automatisere gentagne opgaver. Disse værktøjer tilbyder avancerede muligheder for at oprette komplekse arbejdsgange og automatiseringer uden at skrive kode. 

Du kan f.eks. designe et Flow, der automatisk sender personaliserede opfølgende e-mails til kundeemner, eller bruge Einstein Automate til at forudsige kundernes behov og foreslå de næste skridt for dit salgsteam. 

Du kan også opsætte en automatisering, der sender en e-mailnotifikation, når et nyt kundeemne oprettes, tildeler opgaver til teammedlemmer baseret på kundeemnets status og automatisk opdaterer felter, når bestemte kriterier er opfyldt. 

På den måde muliggør Salesforce mere effektiv opgavestyring og styrker kundeemneengagementet gennem automatisering.

4. Brug Salesforce-rapporter og dashboards til datadrevne beslutninger

Salesforce-rapporter og dashboards er centrale funktioner, der giver indsigt i dine salgsaktiviteter i realtid, så du kan overvåge tendenser, måle resultater i forhold til mål og identificere områder, der kan forbedres.

Her er nogle eksempler på spørgsmål, som du hurtigt kan få svar på ved hjælp af denne funktion:

• Hvor meget solgte vi for i sidste kvartal?
• Har vi store aftaler, der er gået i stå i salgscyklussen?
• Hvad er den gennemsnitlige aftalestørrelse?
• Hvordan udvikler vores omsætningsvækst sig?
• Hvilke områder bør vi investere i for at øge salget?

Hvis du vil bruge Salesforce-rapporter og dashboards, skal du begynde med at definere målinger, der stemmer overens med dine salgsmål. Brug derefter rapportbyggeren til at oprette rapporter, der sporer konverteringsrater for kundeemner, afslutningsrater for aftaler eller niveauer for kundeengagement. 

Derefter kan du visualisere disse målinger på dashboards for at få et hurtigt overblik over resultaterne. 

Brug filtre og grupperinger til at gå i dybden med detaljer som regionale salgsresultater, vinderprocenter eller resultater for produktlinjer.

Ved at oprette tilpassede rapporter og dashboards, der er skræddersyet til dine specifikke behov, kan du få et omfattende overblik over din salgspipeline og dit teams resultater. Det giver dig mulighed for at træffe velinformerede strategiske beslutninger på et overordnet niveau og drive din salgsindsats mere effektivt.

5. Brug Salesforce Lightning for forbedret funktionalitet

Salesforce Lightning gør det muligt for brugere at arbejde mere effektivt gennem den intuitive brugerflade og oprette tilpassede salgsapps, der er dedikeret til din virksomhed, ved hjælp af en træk-og-slip-editor.

Det tilbyder en moderne og intuitiv brugerflade, der lader dig tilpasse Salesforce til brugerne og dermed forbedre produktiviteten og effektiviteten.

Ved at bruge Salesforce Lightning kan du udnytte avancerede funktioner som Lightning Components og Lightning App Builder. 

Lightning Components hjælper dig med at oprette web- og mobilapps samt genanvendelige elementer, f.eks. dashboards, til sælgere. Lightning App Builder giver derimod også ikke-tekniske teams mulighed for at opbygge værktøjer til deres opgaver, f.eks. til at modtage meddelelser om en bestemt kampagne.

Undersøg også Lightning Flow for at automatisere forretningsprocesser med visuelle arbejdsgange, hvilket forbedrer både brugeroplevelsen og den operationelle effektivitet.

Samlet set kan Salesforce Lightning give dine teams mulighed for at tilpasse Salesforce-miljøet til deres specifikke behov, hvilket sikrer mere gnidningsløse arbejdsgange og en mere personlig CRM-oplevelse.

6. Øg hastigheden og effektiviteten ved at tilpasse din navigationslinje

Et ganske enkelt tip er at tilpasse din Salesforce-navigationslinje, hvilket er en enkel, men effektiv måde at øge hastigheden og effektiviteten for salgsteams på.

Ved at organisere og prioritere de faner og genveje, der passer til dine daglige opgaver og processer, kan du reducere den tid, der bruges på at lede efter oplysninger eller funktionalitet, betydeligt. 

Ved at skræddersy navigationslinjen til dit teams unikke arbejdsgang sikrer du, at de funktioner, der bruges oftest, altid er tilgængelige med et enkelt klik. Det effektiviserer driften og øger produktiviteten i hele din salgsorganisation.

Hvis du vil tilpasse Salesforce-navigationslinjen, skal du gå til App Manager og vælge den app, du vil tilpasse. Herfra kan du redigere navigationslinjen, så den indeholder de faner og objekter, der er mest relevante for dit teams arbejdsgang. 

Du kan ændre rækkefølgen af disse elementer baseret på prioritet eller hyppigheden af brugen, så du sikrer hurtig adgang til vigtige ressourcer.

7. Samarbejd nemmere med Chatter

Som funktionens navn (“Chatter”) antyder, gør Salesforce Chatter det lettere at samarbejde på tværs af dit salgsteam ved at fungere som et socialt netværk for virksomheder. 

Denne funktion giver teammedlemmer mulighed for at dele oplysninger, filer og feedback i realtid direkte i Salesforce.

Chatter giver medarbejderne mulighed for at skabe forbindelse, engagere sig og handle når som helst og hvor som helst, hvilket fremmer produktivitet og innovation. Med Chatter kan du samarbejde om forskellige projekter og muligheder, dele indsigter og oprette afstemninger for at få øjeblikkelig feedback. 

Det fremmer en vidende og sammenknyttet arbejdsstyrke, der hurtigt kan reagere på virksomhedens behov.

Kort sagt kan Chatter effektivisere salgskommunikationen, reducere mængden af e-mails og sikre, at værdifulde indsigter og opdateringer er let tilgængelige for alle, der har brug for dem. Det fremmer et mere samarbejdsorienteret og velinformeret salgsmiljø.

8. Få en AI-fordel med Salesforce Einstein

Salesforce Einstein tilfører AI-kraft til dit CRM-system og muliggør smartere beslutningstagning og personlige kundeoplevelser.

Det giver brugerne mulighed for hurtigt at opbygge AI-drevne apps, tilbyde tilpassede forudsigelser, integrere prædiktive indsigter i poster eller apps og tilføje AI til arbejdsgange.

De vigtigste funktioner omfatter:

• Maskinlæring til forudsigende indsigt
• Naturlig sprogbehandling (NLP) til at udtrække betydning fra tekst
• Computersyn til genkendelse af visuelle mønstre

Disse værktøjer hjælper med at forudsige forretningsresultater (såsom kundeafgang eller livstidsværdi), forstå kunders holdninger og hensigter i en tekst samt se brandengagement på tværs af digitale platforme.

Desuden giver Einstein Bots dig mulighed for at automatisere kundeinteraktioner, håndtere rutineforespørgsler og frigøre dit team, så det kan fokusere på mere komplekse problemer.

På den måde forbedrer disse værktøjer kommunikationseffektiviteten og kundeoplevelserne, samtidig med at de øger dit teams produktivitet.

9. Brug e-mailskabeloner til at personalisere hver besked

Ved at oprette og bruge e-mailskabeloner i Salesforce kan du standardisere din kommunikation, samtidig med at du personaliserer hver besked til modtageren.

Disse skabeloner kan indeholde flettefelter og brevhoved (som definerer logoet, sidens farve og tekstindstillingerne), så relevante data fra Salesforce-poster automatisk inkluderes. Det sikrer, at hver e-mail føles personlig og relevant for den enkelte modtager.

Det sparer ikke kun tid, men forbedrer også effektiviteten af din kommunikationsstrategi.

Se disse ressourcer fra Salesforce om oprettelse og administration af e-mailskabeloner i Salesforce Classic og Lightning Experience.

10. Træn og støt dit salgsteam med Salesforce Trailhead

Salesforce Trailhead tilbyder en dynamisk, interaktiv læringsplatform til træning og støtte af dit salgsteam.

Den tilbyder en række læringsforløb, der er skræddersyet til forskellige roller i Salesforce, så teammedlemmerne kan tilegne sig de færdigheder, de har brug for i deres specifikke funktioner.

For at styrke dit teams Salesforce-kompetencer tilbyder Trailhead tilpassede læringsmoduler, der spænder fra begynder- til avanceret niveau. Hvert modul dækker specifikke Salesforce-funktioner, så dit team effektivt kan håndtere udfordringer fra den virkelige verden.

Ved at gennemføre disse moduler kan teammedlemmer følge deres fremskridt, opnå anerkendelse gennem mærker og opnå certificeringer, der bekræfter deres Salesforce-ekspertise (ved at blive “Trailblazers”).

Denne strukturerede læringstilgang sikrer, at dit salgsteam er godt rustet og løbende udvikler sig i takt med Salesforces voksende funktioner.

Kort sagt gør Trailhead læring til et spil for dit salgsteam, så virksomheder kan få mest muligt ud af Salesforce.

Efter at have gennemført de relevante kurser kan deltagerne opnå mærker og få certificeringer fra Salesforce baseret på deres roller.

Få mere ud af dit CRM med de rette Salesforce-tips

Ved at anvende disse Salesforce-tips kan du markant forbedre effektiviteten af dit e-handels-CRM, hvilket fører til bedre salgsresultater og større kundetilfredshed.

Ved at tilpasse dashboards, automatisere opgaver, anvende AI med Einstein og sikre, at dit team er veluddannet, kan du udnytte Salesforces fulde potentiale.

Disse taktikker bidrager til en mere effektiv, datadrevet tilgang til salg, så dit team kan fokusere på det, de er bedst til: at sælge. I sidste ende er et veloptimeret CRM ikke bare et værktøj, men rygraden i din salgssucces.

Verdenen inden for salg og e-handel bevæger sig hurtigt – og det gør du også. Tilmeld dig vores nyhedsbrev med de seneste indsigter for e-handelsledere fra førende eksperter inden for e-handel.