10 Salesforce-råd för att öka försäljningsresultaten
CRM: Nödvändigt, inte valfritt: Att ha ett moget CRM-system som Salesforce är nästan en nödvändighet i dagens snabba försäljningsmiljö och är avgörande för att effektivisera försäljningsprocesserna.
Outnyttjad potential skadar försäljningen: Många säljteam utnyttjar inte sitt CRM-systems möjligheter fullt ut, vilket leder till förlorade leads, missade möjligheter och en mindre effektiv försäljningsprocess.
Från gissningar till precision: Genom att använda Salesforce effektivt kan du omvandla en klumpig och oförutsägbar försäljningsprocess till en strömlinjeformad och framgångsrik strategi som ökar försäljningsresultaten.
Att ha ett moget CRM-system i företagsklass som Salesforce till hands för ditt team är inte bara en fördel, utan nästan en nödvändighet för att effektivisera och påskynda din säljprocess.
Men här är frågan: drar ditt säljteam verkligen full nytta av den potential som detta kraftfulla CRM-system erbjuder?
Föreställ dig detta – kunddata som inte utnyttjas fullt ut, leads och möjligheter som faller mellan stolarna och en klumpig säljprocess som känns mer som gissningsarbete än som ett väloljat maskineri – vilket leder till sämre säljresultat.
Continue Reading for Free
Create a free account to finish this article, plus get ongoing access to timely insights and practical resources.
Have an account? Log In
Men det behöver inte vara så.
I det här inlägget går vi igenom praktiska tips för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av Salesforce, förbättrar ditt teams resultat och i slutändan driver mer försäljning.
Men först ska vi snabbt förstå...
Vad är Salesforce CRM?
Som du förmodligen redan vet är Salesforce en molnbaserad CRM-plattform (kundrelationshantering) som gör det möjligt för säljteam att hantera sina kundinteraktioner och kunddata på en och samma plats.
Det är utformat för att effektivisera olika affärsprocesser, från marknadsföring och försäljning till kundservice.
Försäljningschefer och teammedlemmar använder Salesforce för att följa upp säljleads, övervaka affärer och uppföljningar, automatisera arbetsflöden och få insikter genom anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler.
I praktiken fungerar det som ett centralt nav för all säljaktivitet, vilket hjälper team att arbeta mer effektivt och bygga bättre relationer med sina kunder.
Varför är Salesforce CRM så populärt?
Salesforce CRM:s popularitet beror på dess omfattande funktioner, flexibilitet och skalbarhet, som passar företag av alla storlekar och inom alla branscher.
Det är inte bara ett verktyg för att hantera kundrelationer – det är ett komplett ekosystem som möjliggör bättre säljresultat, marknadsföringsstrategier och kundservice.
Som en väletablerad gigant fortsätter Salesforce att ligga i framkant inom CRM-lösningar tack vare ständig innovation, inklusive AI-funktioner med Einstein och omfattande anpassningsmöjligheter.
Dessa egenskaper, tillsammans med kraftfull analys och integrationsmöjligheter, gör plattformen till ett självklart val för företag som vill optimera sina säljprocesser och skapa tillväxt.
10 Salesforce-tips för att maximera ditt säljteams resultat
Nu går vi rakt på sak. Här är tio sätt att få ut mesta möjliga av Salesforce och säkerställa bästa möjliga resultat för ditt säljteam.
1. Utnyttja integrationer med andra verktyg
Att maximera Salesforces potential innebär att utnyttja möjligheten att integrera plattformen med en rad andra verktyg och plattformar.
Denna uppkoppling gör det möjligt att samla olika delar av din teknikstack, vilket ökar produktiviteten och säkerställer ett smidigt informationsflöde mellan systemen.
Genom att integrera Salesforce med ledande plattformar som Slack för kommunikation, Google Workspace för produktivitet, Mailchimp för e-postmarknadsföring, CPQ för e-handel och Zapier för att automatisera arbetsflöden kan du avsevärt förbättra ditt säljteams effektivitet.
Varje integration tillför sina styrkor till Salesforce, vilket möjliggör smidigare processer, bättre samarbete och mer personligt anpassad kundkontakt.
Oavsett om det handlar om att ansluta din programvara för marknadsföringsrapportering, koppla samman projektledningsverktyg eller synkronisera med ekonomisystem, möjliggör dessa integrationer ett mer enhetligt och effektivt arbetsflöde. Det blir enklare för säljteam att få tillgång till de data de behöver, när de behöver dem.
2. Anpassa dina Salesforce-instrumentpaneler efter din säljprocess
Genom att anpassa dina Salesforce-instrumentpaneler så att de överensstämmer med din specifika säljprocess kan du avsevärt öka ditt teams produktivitet och insikter.
Genom att anpassa instrumentpanelerna får du en visuell representation av de försäljningsmått och nyckeltal som är viktigast för ditt teams mål.
Beroende på teamets processer kan anpassning lyfta fram leads, följa säljcykler, övervaka resultat i förhållande till mål och identifiera trender, så att varje teammedlem tydligt kan se vad som är viktigt och fatta datadrivna beslut för att förbättra säljresultaten.
För att anpassa din Salesforce-instrumentpanel efter din säljprocess börjar du med att identifiera de nyckelprestationsindikatorer (KPIs) och mätvärden som är avgörande för teamets framgång.
Använd dra-och-släpp-funktioner för att lägga till och ordna komponenter som visar data från rapporter, till exempel säljtrattens steg, månatlig försäljningstillväxt eller konverteringsgrad för leads.
Du kan också skapa flera instrumentpaneler anpassade efter olika roller inom teamet, så att alla får tillgång till den information som är mest relevant för deras ansvarsområden.
På så sätt blir instrumentpanelen ett kraftfullt verktyg som är anpassat efter just din säljprocess.
3. Automatisera repetitiva uppgifter med arbetsflödesautomatisering
Ägnar ditt säljteam fortfarande en stor del av arbetsdagen åt repetitiva manuella uppgifter i stället för att utforma strategier och bygga bättre relationer med potentiella och befintliga kunder?
Det är hög tid att detta slöseri upphör.
Arbetsflödesautomatisering i Salesforce gör det möjligt att effektivisera säljprocessen genom att automatisera repetitiva uppgifter, till exempel uppföljningar via e-post, tilldelning av uppgifter och leadbedömning.
Genom att konfigurera regler och kriterier kan du automatisera åtgärder baserat på specifika utlösare, så att säljteamet kan fokusera mer på försäljning och mindre på administrativa uppgifter.
Du kan till exempel konfigurera en automatisering som utlöses när kunden har fyllt i ett formulär för att skicka en anpassad offert genom CPQ-verktyg för Salesforce.
Det sparar både tid och säkerställer enhetlighet och snabbhet i säljverksamheten, vilket leder till förbättrad produktivitet och kundnöjdhet.
I Salesforce kan du använda nyare verktyg som Flow och Einstein Automate för att automatisera repetitiva uppgifter. Dessa verktyg erbjuder avancerade funktioner för att skapa komplexa arbetsflöden och automatiseringar utan att skriva kod.
Du kan till exempel utforma ett Flow som automatiskt skickar personliga uppföljningar via e-post till leads eller använda Einstein Automate för att förutse kundernas behov och föreslå nästa steg för säljteamet.
Du kan också konfigurera en automatisering som skickar en e-postavisering när ett nytt lead skapas, tilldelar uppgifter till teammedlemmar baserat på leadets status och uppdaterar fält automatiskt när vissa kriterier är uppfyllda.
På så sätt möjliggör Salesforce effektivare uppgiftshantering och förbättrar leadengagemanget genom automatisering.
4. Använd Salesforce-rapporter och instrumentpaneler för datadrivna beslut
Salesforce-rapporter och instrumentpaneler är centrala funktioner som ger realtidsinsikter i säljaktiviteterna, så att du kan övervaka trender, mäta resultat i förhållande till mål och identifiera förbättringsområden.
Här är några exempel på frågor som du snabbt kan få svar på med hjälp av den här funktionen:
- Hur mycket sålde vi under förra kvartalet?
- Har vi stora affärer som har stannat upp i säljcykeln?
- Vad är vår genomsnittliga affärsstorlek?
- Hur utvecklas vår intäktstillväxt?
- Vilka områden bör vi investera i för att öka försäljningen?
För att använda Salesforce-rapporter och instrumentpaneler börjar du med att definiera mätvärden som överensstämmer med dina säljrelaterade mål. Använd sedan Report Builder för att skapa rapporter som följer konverteringsgrader för leads, andelen avslutade affärer eller nivåer av kundengagemang.
Därefter kan du visualisera dessa mätvärden i instrumentpaneler för att få en överblick över resultaten.
Använd filter och grupperingar för att gå på djupet med detaljer, till exempel regionala säljresultat, vinstgrader eller framgång för olika produktlinjer.
Genom att skapa anpassade rapporter och instrumentpaneler som är skräddarsydda efter dina specifika behov kan du få en heltäckande bild av din säljpipeline och teamets resultat. Detta ger dig möjlighet att fatta välgrundade strategiska beslut på helhetsnivå och driva ditt säljarbete mer effektivt.
5. Använd Salesforce Lightning för utökad funktionalitet
Salesforce Lightning gör det möjligt för användare att arbeta mer effektivt tack vare det intuitiva användargränssnittet och att skapa anpassade säljappar som är dedikerade till verksamheten med hjälp av en dra-och-släpp-byggare.
Det erbjuder ett modernt och intuitivt användargränssnitt som låter dig anpassa Salesforce för användarna och därigenom förbättra produktiviteten och effektiviteten.
Genom att använda Salesforce Lightning kan du dra nytta av avancerade funktioner som Lightning Components och Lightning App Builder.
Lightning Components hjälper dig att skapa webb- och mobilappar samt återanvändbara element, till exempel instrumentpaneler, för säljare. Lightning App Builder gör det å andra sidan möjligt även för icke-tekniska team att bygga verktyg för sina uppgifter, till exempel för att få aviseringar om en viss kampanj.
Utforska dessutom Lightning Flow för att automatisera affärsprocesser med visuella arbetsflöden, vilket förbättrar både användarupplevelsen och den operativa effektiviteten.
Sammanfattningsvis kan Salesforce Lightning hjälpa dina team att anpassa Salesforce-miljön efter sina specifika behov, vilket underlättar smidigare arbetsflöden och en mer personlig CRM-upplevelse.
6. Öka hastigheten och effektiviteten genom att anpassa navigeringsfältet
Ett ganska enkelt tips är att anpassa Salesforce-navigeringsfältet, vilket är ett enkelt men effektivt sätt att öka hastigheten och effektiviteten för säljteam.
Genom att organisera och prioritera de flikar och genvägar som stämmer överens med dina dagliga uppgifter och processer kan du avsevärt minska tiden som går åt till att söka efter information eller funktioner.
Genom att anpassa navigeringsfältet efter teamets unika arbetsflöde ser du till att de funktioner som används oftast alltid finns ett klick bort, vilket effektiviserar verksamheten och förbättrar produktiviteten i hela säljorganisationen.
För att anpassa Salesforce-navigeringsfältet går du till Apphanteraren och väljer den app du vill anpassa. Därifrån kan du redigera navigeringsfältet så att det innehåller de flikar och objekt som är mest relevanta för teamets arbetsflöde.
Du kan ändra ordningen på dessa objekt utifrån prioritet eller hur ofta de används, så att du snabbt kommer åt viktiga resurser.
7. Samarbeta enklare med Chatter
Som funktionens namn (”Chatter”) antyder underlättar Salesforce Chatter samarbete inom säljteamet genom att fungera som ett socialt nätverk för företag.
Med den här funktionen kan teammedlemmar dela information, filer och feedback i realtid, direkt i Salesforce.
Chatter hjälper medarbetare att ansluta, engagera sig och agera när som helst och var som helst, vilket driver produktivitet och innovation. Med Chatter kan du samarbeta i olika projekt och möjligheter, dela insikter och skapa omröstningar för att få omedelbar feedback.
Detta främjar en kunnig och sammanlänkad arbetsstyrka som snabbt kan reagera på verksamhetens behov.
Enkelt uttryckt kan Chatter effektivisera säljkommunikationen, minska mängden e-post och säkerställa att värdefulla insikter och uppdateringar är lättillgängliga för alla som behöver dem, vilket främjar en mer samarbetsinriktad och välinformerad säljmiljö.
8. Få ett AI-försprång med Salesforce Einstein
Salesforce Einstein tillför AI-kraft till ditt CRM och möjliggör smartare beslutsfattande och personliga kundupplevelser.
Det gör det möjligt för användare att snabbt bygga AI-drivna appar, erbjuda anpassade prognoser, bädda in prediktiva insikter i poster eller appar och lägga till AI i arbetsflöden.
Viktiga funktioner omfattar:
- Maskininlärning för prediktiva insikter
- Bearbetning av naturligt språk (NLP) för att utvinna betydelse ur text
- Datorseende för visuell mönsterigenkänning
Dessa verktyg hjälper till att förutsäga affärsresultat (såsom kundbortfall eller livstidsvärde), förstå kunders känslor och avsikter i en text och se varumärkesengagemang på digitala plattformar.
Dessutom låter Einstein Bots dig automatisera kundinteraktioner, hantera rutinmässiga förfrågningar och frigöra tid för ditt team att fokusera på mer komplexa frågor.
Dessa verktyg förbättrar därmed kommunikationens effektivitet och kundupplevelserna, samtidigt som de ökar teamets produktivitet.
9. Använd e-postmallar för att anpassa varje meddelande
Genom att skapa och använda e-postmallar i Salesforce kan du standardisera din kommunikation samtidigt som du anpassar varje meddelande till mottagaren.
Dessa mallar kan innehålla kopplingsfält och brevhuvud (som definierar logotypen, sidans färg och textinställningar) för att automatiskt inkludera relevanta data från Salesforce-poster. Detta säkerställer att varje e-postmeddelande känns personligt och relevant för den som tar emot det.
Detta sparar inte bara tid utan förbättrar också effektiviteten i din kommunikationsstrategi.
Ta del av dessa resurser från Salesforce om hur du skapar och hanterar e-postmallar i Salesforce Classic och Lightning Experience.
10. Utbilda och stöd ditt säljteam med Salesforce Trailhead
Salesforce Trailhead erbjuder en dynamisk och interaktiv utbildningsplattform för att utbilda och stödja ditt säljteam.
Den erbjuder en mängd utbildningsvägar anpassade till olika roller inom Salesforce, så att teammedlemmarna kan skaffa sig de färdigheter de behöver för sina specifika funktioner.
För att fördjupa teamets kunskaper i Salesforce erbjuder Trailhead anpassade utbildningsmoduler som sträcker sig från nybörjar- till avancerad nivå. Varje modul behandlar specifika Salesforce-funktioner, vilket säkerställer att ditt team effektivt kan hantera verkliga utmaningar.
Genom att slutföra dessa moduler kan teammedlemmarna följa sina framsteg, få erkännande genom märken och erhålla certifieringar som bekräftar deras Salesforce-kompetens (genom att bli ”Trailblazers”).
Detta strukturerade utbildningssätt säkerställer att ditt säljteam är väl rustat och kontinuerligt utvecklas i takt med Salesforce utökade funktioner.
Enkelt uttryckt använder Trailhead spelifiering för att göra lärandet engagerande för ditt säljteam, så att företag kan få ut mesta möjliga av Salesforce.
Deltagarna kan få märken och erhålla certifieringar från Salesforce baserat på sina roller efter att de har slutfört de relevanta kurserna.
Få ut mer av ditt CRM med rätt Salesforce-tips
Genom att använda dessa Salesforce-tips kan du avsevärt förbättra effektiviteten hos ditt e-handels-CRM, vilket leder till bättre säljresultat och kundnöjdhet.
Genom att anpassa instrumentpaneler, automatisera uppgifter, använda AI med Einstein och säkerställa att teamet är välutbildat kan du frigöra Salesforces fulla potential.
Dessa metoder bidrar till ett effektivare och datadrivet arbetssätt inom försäljning, vilket gör att ditt team kan fokusera på det de gör bäst: att sälja. I slutändan är ett väloptimerat CRM inte bara ett verktyg utan själva ryggraden i dina säljframgångar.
Försäljnings- och e-handelsvärlden rör sig snabbt – och det gör du också. Prenumerera på vårt nyhetsbrev med de senaste insikterna för e-handelsansvariga från ledande e-handelsexperter.
Vanliga frågor om Salesforce CRM
Fortfarande nyfiken? Här är några vanliga frågor och deras snabba svar.
Hur kan du optimera Salesforce-rapporter och instrumentpaneler?
Optimera genom att anpassa rapporter efter dina affärsmål, använda filter för att begränsa Salesforce-data och utforma instrumentpaneler som ger användbara insikter.
Vilka Salesforce-tips finns det för att maximera produktiviteten?
Använd automatisering för repetitiva uppgifter, anpassa instrumentpanelen för snabb åtkomst till viktiga mätvärden och använd Salesforce mobilapp för åtkomst när du är på språng.
Hur automatiserar man processer i Salesforce?
Använd Salesforce Flow för att bygga automatiserade arbetsflöden som styr säljprocesser, kundtjänst och andra operativa uppgifter utan manuella ingripanden.
Kan Salesforce integreras med annan programvara som jag använder?
Ja, Salesforce erbjuder omfattande integrations- och API-funktioner via sin AppExchange, vilket gör att du kan ansluta till ett stort utbud av programvaror och tjänster för ett enhetligt arbetsflöde.
