10 Salesforce-tips for å øke salgsresultatene

Å ha et modent, CRM-system på bedriftsnivå som Salesforce lett tilgjengelig for teamet ditt er ikke bare en fordel, men nesten en nødvendighet for å effektivisere og fremskynde salgsprosessen.

Men her er utfordringen: Utnytter salgsteamet ditt virkelig potensialet dette kraftige CRM-systemet tilbyr?

Se for deg dette – kundedata som ikke utnyttes fullt ut, potensielle kunder og salgsmuligheter som glipper, og en tungvint salgsprosess som føles mer som gjetting enn presist maskineri – noe som resulterer i dårligere salgsresultater.

Saken er at det trenger ikke å være slik.

I dette innlegget utforsker vi praktiske tips for å sikre at du får mest mulig ut av Salesforce, forbedrer teamets prestasjoner og til syvende og sist øker salget. 

Men først skal vi raskt forstå...

Hva er Salesforce CRM?

Som du sannsynligvis allerede vet, er Salesforce en skybasert CRM-plattform (Customer Relationship Management) som gjør det mulig for salgsteam å administrere kundeinteraksjoner og kundedata på ett og samme sted. 

Den er utformet for å effektivisere ulike forretningsprosesser, fra markedsføring og salg til kundeservice.

Salgsledere og teammedlemmer bruker Salesforce til å spore salgsemner, følge opp avtaler og oppfølginger, automatisere arbeidsflyter og få innsikt gjennom tilpassbare rapporter og kontrollpaneler. 

I praksis fungerer det som et sentralt knutepunkt for alle salgsaktiviteter, og hjelper team med å bli mer effektive og bygge bedre relasjoner med kundene sine.

Hvorfor er Salesforce CRM så populært?

Populariteten til Salesforce CRM skyldes de omfattende funksjonene, fleksibiliteten og skalerbarheten, som passer for virksomheter i alle størrelser og bransjer. 

Det er ikke bare et verktøy for håndtering av kunderelasjoner – det er et komplett økosystem som legger til rette for bedre salgsresultater, markedsføringsstrategier og kundeservice.

Som en veletablert gigant holder Salesforce' konstante innovasjon, inkludert KI-funksjoner med Einstein og omfattende tilpasningsmuligheter, løsningen i forkant av CRM-markedet. 

Disse aspektene, kombinert med kraftige analyse- og integrasjonsfunksjoner, gjør plattformen til et naturlig valg for selskaper som ønsker å optimalisere salgsprosessene sine og skape vekst.

10 Salesforce-tips for å maksimere salgsteamets prestasjoner

La oss gå rett på sak. Her er ti måter du kan få mest mulig ut av Salesforce på, slik at salgsteamet ditt oppnår best mulig resultater.

1. Dra nytte av integrasjoner med andre verktøy

For å maksimere potensialet i Salesforce må du dra nytte av muligheten til å integrere plattformen med en rekke andre verktøy og plattformer. 

Denne tilkoblingen gjør det mulig å samle ulike deler av teknologistakken din, noe som øker produktiviteten og sikrer en sømløs informasjonsflyt på tvers av systemene.

Ved å integrere Salesforce med ledende plattformer som Slack for kommunikasjon, Google Workspace for produktivitet, Mailchimp for e-postmarkedsføring, CPQ for netthandel og Zapier for automatisering av arbeidsflyter kan du forbedre salgsteamets effektivitet betydelig. 

Hver integrasjon tilfører Salesforce sine egne styrker og legger til rette for smidigere drift, bedre samarbeid og mer personlig kundeengasjement.

Enten det gjelder å koble til programvaren for markedsføringsrapportering, knytte sammen prosjektstyringsverktøy eller synkronisere med økonomisystemer, muliggjør disse integrasjonene en mer enhetlig og effektiv arbeidsflyt. Det gjør det enklere for salgsteam å få tilgang til dataene de trenger, når de trenger dem.

2. Tilpass Salesforce-kontrollpanelene til salgsprosessen din

Ved å tilpasse Salesforce-kontrollpanelene slik at de samsvarer med den spesifikke salgsprosessen din, kan du øke teamets produktivitet og innsikt betydelig. 

Ved å tilpasse kontrollpanelene får du en visuell fremstilling av salgsmålingene og KPI-ene som er viktigst for teamets mål.

Basert på teamets prosesser kan tilpasning fremheve potensielle kunder, følge salgssykluser, overvåke resultater opp mot mål og identifisere trender, slik at hvert teammedlem får tydelig oversikt over hva som er viktig og kan ta datadrevne beslutninger for å forbedre salgsresultatene.

For å tilpasse Salesforce-dashbordet til salgsprosessen din bør du begynne med å identifisere de viktigste resultatindikatorene (KPI-er) og målene som er avgjørende for teamets suksess. 

Bruk dra-og-slipp-funksjoner for å legge til og organisere komponenter som viser data fra rapporter, for eksempel stadier i salgstrakten, månedlig salgsvekst eller konverteringsfrekvenser for potensielle kunder. 

Du kan også opprette flere dashbord tilpasset ulike roller i teamet, slik at alle får tilgang til informasjonen som er mest relevant for deres ansvarsområder. 

Denne tilnærmingen sikrer at dashbordet blir et kraftig verktøy som er tilpasset den spesifikke salgsprosessen din.

3. Automatiser repetitive oppgaver med arbeidsflytautomatisering

Bruker salgsteamet ditt fortsatt en stor del av dagen på repetitive manuelle oppgaver i stedet for å utarbeide strategier og bygge bedre relasjoner med potensielle og eksisterende kunder?

Det er på tide at denne sløsingen tar slutt. 

Arbeidsflytautomatisering i Salesforce lar deg effektivisere salgsprosessen ved å automatisere repetitive oppgaver, som oppfølging via e-post, tildeling av oppgaver og poengberegning av potensielle kunder. 

Ved å sette opp regler og kriterier kan du automatisere handlinger basert på bestemte utløsere, slik at salgsteamet kan fokusere mer på salg og mindre på administrative oppgaver. 

Du kan for eksempel sette opp en automatisering som utløses når kunden har fylt ut et skjema, for å sende et tilpasset tilbud gjennom CPQ-verktøy for Salesforce.

Dette sparer tid og sikrer konsistens og raskere salgsprosesser, noe som fører til økt produktivitet og kundetilfredshet.

I Salesforce kan du ta i bruk nyere verktøy som Flow og Einstein Automate for å automatisere repetitive oppgaver. Disse verktøyene tilbyr avanserte funksjoner for å opprette komplekse arbeidsflyter og automatiseringer uten å skrive kode. 

Du kan for eksempel utforme en Flow for automatisk å sende personlige oppfølgingsmeldinger på e-post til potensielle kunder, eller bruke Einstein Automate til å forutsi kundenes behov og foreslå neste steg for salgsteamet. 

Du kan også sette opp en automatisering som sender et e-postvarsel når en ny potensiell kunde opprettes, tildeler oppgaver til teammedlemmer basert på statusen til den potensielle kunden og oppdaterer felt automatisk når bestemte kriterier er oppfylt. 

På denne måten legger Salesforce til rette for mer effektiv oppgavehåndtering og økt engasjement fra potensielle kunder gjennom automatisering.

4. Bruk Salesforce-rapporter og dashbord til datadrevne beslutninger

Salesforce-rapporter og dashbord er kjernefunksjoner som gir sanntidsinnsikt i salgsaktivitetene dine, slik at du kan overvåke trender, måle resultater opp mot mål og identifisere områder som kan forbedres.

Her er noen eksempler på spørsmål du raskt kan få svar på ved hjelp av denne funksjonen:

• Hvor mye solgte vi forrige kvartal?
• Har vi store avtaler som har stoppet opp i salgssyklusen?
• Hva er den gjennomsnittlige avtalestørrelsen vår?
• Hvordan utvikler inntektsveksten vår seg?
• Hvilke områder bør vi investere i for å øke salget?

For å bruke Salesforce-rapporter og dashbord bør du begynne med å definere mål som samsvarer med salgsmålene dine. Bruk deretter rapportbyggeren til å opprette rapporter som følger med på konverteringsfrekvenser for potensielle kunder, avslutningsfrekvenser for avtaler eller nivåer for kundeengasjement. 

Deretter kan du visualisere disse målene i dashbord for å få en oversikt over resultatene. 

Bruk filtre og grupperinger for å gå i dybden på detaljer, for eksempel regionale salgsresultater, vinnerandeler eller suksess for produktlinjer.

Ved å opprette tilpassede rapporter og instrumentpaneler skreddersydd til dine spesifikke behov, kan du få en helhetlig oversikt over salgspipelinen og teamets resultater. Dette gjør det mulig å ta informerte, strategiske beslutninger på overordnet nivå og drive salgsarbeidet mer effektivt.

5. Bruk Salesforce Lightning for utvidet funksjonalitet

Salesforce Lightning gjør det mulig for brukere å arbeide mer effektivt gjennom det intuitive brukergrensesnittet og opprette tilpassede salgsapper dedikert til virksomheten din ved hjelp av en dra-og-slipp-bygger.

Det tilbyr et moderne og intuitivt brukergrensesnitt som lar deg tilpasse Salesforce for brukerne, noe som forbedrer produktiviteten og effektiviteten.

Ved å ta i bruk Salesforce Lightning kan du dra nytte av avanserte funksjoner som Lightning Components og Lightning App Builder. 

Lightning Components hjelper deg med å opprette nett- og mobilapper samt gjenbrukbare elementer, for eksempel instrumentpaneler, for selgere. Lightning App Builder gjør det på sin side mulig for selv ikke-tekniske team å bygge verktøy for oppgavene sine, for eksempel for å få varsler om en bestemt kampanje.

Utforsk også Lightning Flow for å automatisere forretningsprosesser med visuelle arbeidsflyter, noe som forbedrer både brukeropplevelsen og driftseffektiviteten.

Alt i alt kan Salesforce Lightning gjøre det mulig for teamene dine å tilpasse Salesforce-miljøet etter sine spesifikke behov, legge til rette for smidigere arbeidsflyter og gi en mer personlig CRM-opplevelse.

6. Øk hastigheten og effektiviteten ved å tilpasse navigasjonslinjen

Et ganske enkelt tips er å tilpasse Salesforce-navigasjonslinjen, som er en enkel, men effektiv måte å øke hastigheten og effektiviteten for salgsteam på.

Ved å organisere og prioritere fanene og snarveiene som samsvarer med de daglige oppgavene og prosessene dine, kan du redusere tiden som brukes på å lete etter informasjon eller funksjonalitet, betydelig. 

Ved å tilpasse navigasjonslinjen til teamets unike arbeidsflyt sikrer du at de mest brukte funksjonene alltid er tilgjengelige med ett enkelt klikk. Dette effektiviserer driften og øker produktiviteten i hele salgsorganisasjonen.

Hvis du vil tilpasse Salesforce-navigasjonslinjen, går du til App Manager og velger appen du vil tilpasse. Derfra kan du redigere navigasjonslinjen slik at den inneholder fanene og objektene som er mest relevante for teamets arbeidsflyt. 

Du kan endre rekkefølgen på disse elementene basert på prioritet eller hvor ofte de brukes, slik at du får rask tilgang til viktige ressurser.

7. Samarbeid enklere med Chatter

Som funksjonens navn («Chatter») antyder, legger Salesforce Chatter til rette for enklere samarbeid på tvers av salgsteamet ved å fungere som et sosialt nettverk for virksomheten. 

Denne funksjonen gjør det mulig for teammedlemmer å dele informasjon, filer og tilbakemeldinger i sanntid, direkte i Salesforce.

Chatter gjør det mulig for ansatte å knytte kontakt, engasjere seg og iverksette tiltak når som helst og hvor som helst, noe som fremmer produktivitet og innovasjon. Med Chatter kan du samarbeide om ulike prosjekter og salgsmuligheter, dele innsikt og opprette avstemninger for å få umiddelbare tilbakemeldinger. 

Dette bidrar til en kunnskapsrik og sammensveiset arbeidsstyrke som kan reagere raskt på virksomhetens behov.

Enkelt sagt kan Chatter effektivisere salgskommunikasjonen, redusere mengden e-post og sørge for at verdifull innsikt og oppdateringer er lett tilgjengelige for alle som trenger dem. Dette fremmer et mer samarbeidsorientert og velinformert salgsmiljø.

8. Få AI-forspranget med Salesforce Einstein

Salesforce Einstein tilfører kraften i AI til CRM-systemet ditt, slik at du kan ta smartere beslutninger og tilby personlige kundeopplevelser.

Det gjør det mulig for brukere å raskt bygge AI-drevne apper, tilby tilpassede prediksjoner, bygge inn prediktiv innsikt i poster eller apper og legge til AI i arbeidsflyter.

Viktige funksjoner omfatter:

• Maskinlæring for prediktiv innsikt
• Naturlig språkbehandling (NLP) for å trekke ut mening fra tekst
• Datamaskinsyn for visuell mønstergjenkjenning

Disse verktøyene bidrar til å forutsi forretningsresultater (som kundefrafall eller livstidsverdi), forstå kunders følelser og intensjoner i en tekst, og se merkevareengasjement på tvers av digitale plattformer.

Videre lar Einstein Bots deg automatisere kundeinteraksjoner, håndtere rutinemessige forespørsler og frigjøre teamet ditt slik at det kan fokusere på mer komplekse problemer.

Dermed forbedrer disse verktøyene kommunikasjonseffektiviteten og kundeopplevelsene, samtidig som de øker teamets produktivitet.

9. Bruk e-postmaler for å tilpasse hver melding

Ved å opprette og bruke e-postmaler i Salesforce kan du standardisere kommunikasjonen din, samtidig som du tilpasser hver melding til mottakeren.

Disse malene kan inneholde flettefelt og brevhode (som definerer logoen, sidefargen og tekstinnstillingene) for automatisk å inkludere relevante data fra Salesforce-poster. Dette sikrer at hver e-post føles personlig og relevant for personen som mottar den.

Dette sparer ikke bare tid, men forbedrer også effektiviteten i kommunikasjonsstrategien din.

Se disse ressursene fra Salesforce om oppretting og administrasjon av e-postmaler i Salesforce Classic og Lightning Experience.

10. Opplær og støtt salgsteamet ditt med Salesforce Trailhead

Salesforce Trailhead tilbyr en dynamisk og interaktiv læringsplattform for opplæring og støtte av salgsteamet ditt.

Den tilbyr en rekke læringsstier tilpasset ulike roller i Salesforce, slik at teammedlemmene kan tilegne seg ferdighetene de trenger for sine spesifikke oppgaver.

For å styrke teamets kompetanse i Salesforce tilbyr Trailhead tilpassede læringsmoduler fra nybegynner- til avansert nivå. Hver modul dekker spesifikke Salesforce-funksjoner, slik at teamet ditt effektivt kan håndtere utfordringer fra den virkelige verden.

Ved å fullføre disse modulene kan teammedlemmene følge med på fremgangen sin, få anerkjennelse gjennom merker og oppnå sertifiseringer som bekrefter Salesforce-kompetansen deres (ved å bli «Trailblazers»).

Denne strukturerte læringstilnærmingen sikrer at salgsteamet ditt er godt rustet og kontinuerlig utvikler seg i takt med Salesforces utvidede funksjonalitet.

Enkelt sagt gjør Trailhead læring spillbasert for salgsteamet ditt, slik at bedrifter får mest mulig ut av Salesforce.

Etter at de har fullført de relevante kursene, kan deltakerne få merker og sertifiseringer fra Salesforce basert på rollene sine.

Få mer ut av CRM-systemet ditt med de riktige Salesforce-tipsene

Ved å ta i bruk disse Salesforce-tipsene kan du betydelig forbedre effektiviteten til CRM-systemet for netthandel, noe som fører til bedre salgsresultater og kundetilfredshet.

Ved å tilpasse dashbord, automatisere oppgaver, bruke kunstig intelligens med Einstein og sørge for at teamet ditt er godt opplært, kan du frigjøre Salesforces fulle potensial.

Disse taktikkene bidrar til en mer effektiv og datadrevet tilnærming til salg, slik at teamet ditt kan fokusere på det de gjør best: å selge. Til syvende og sist er et godt optimalisert CRM-system ikke bare et verktøy, men selve ryggraden i salgssuksessen din.

Salgs- og netthandelsverdenen beveger seg raskt – og det gjør du også. Abonner på nyhetsbrevet vårt for de nyeste innsiktene for netthandelsledere fra ledende eksperter innen netthandel.